Szükséges beállítások és jogosultság
⚠️ Fontos: A fájlok csatolásához a „Modulbeállításokon" belül engedélyezni kell a Fájlkezelést. Csak azok a felhasználók hozhatnak létre új dokumentumot az adatlapokon akik ehhez jogosultságot kapnak a „Felhasználói hozzáféréseken" belül.
Ezen kívül a „Modulbeállításoknál" az Eszközök menüpont alatt engedélyezni kell a „Dokumentumok" funkciót.
Dokumentum létrehozása adatlapból
- Az adatlapon kattints a „Dokumentum" fülre
- Kattints az „Új dokumentum létrehozása" gombra
- A Sablon kiválasztása legördülő mezőből válaszd ki a használni kívánt dokumentum sablont, vagy kattints a sablon nélküli lehetőségre.
- Válaszd ki, hogy a modulon belül melyik adatlapok adatait szeretnéd behelyettesíteni a kiválasztott sablonban a dinamikus változók helyére (ha van ilyen).
- Kattints a az „Új dokumentum létrehozása" gombra
Ha a sablon tartalmazott dinamikus változókat, akkor automatikusan a kiválasztott adatlap, illetve az adatlaphoz kapcsolódó partner releváns adatait be fogja helyettesíteni a CRM rendszer. - A dokumentum létrehozását követően a CRM rendszer átirányít a dokumentum szerkesztő felületére.
- Ha elkészültél a dokumentum szerkesztésével, kattints a „Dokumentum mentése" gombra.
Dokumentumok megtekintése és utólagos szerkesztése
- Az adatlapon kattints a „Dokumentum" fülre
- A listában találod az eddig elkészített dokumentumokat, szerkesztésükhöz kattints az adott dokumentum megnevezésére