Milyen bizonylatokat állíthatsz ki a QlickCRM-ből?
Kiállíthatsz a CRM rendszerből:
- díjbekérőt,
- papír és elektronikus számlát
- sztronzó bizonylat
Megadhatod többek között például:
- bizonylat nyelvét (pl: magyar, angol, német)
- fizetési módot
- fizetési határidőt
- teljesítés dátumát
A számlán a vevő számlázási adatai pedig a QlickCRM-ben tárolt partner törzs információk biztosítják.
⚠️ Fontos: A Billingo integráció egyirányú adatkapcsolat. A nem a QlickCRM-en keresztül kiállított bizonylatok nem fognak bekerülni a CRM rendszerbe. Tehát például korábban kiállított díjbekérők vagy számlák az integráció beállítását követően nem fognak megjelenni a rendszeren belül.
Integrációhoz kapcsolódó beállítások a CRM rendszeren belül
Amennyiben az előfizetési csomagod hozzáférést enged a Billingo integrációhoz, abban az esetben kattints a „Rendszerbeállítások” > „Integrációk” menüpontra, majd a felsoroltak közül kattints a Billingo logóval ellátott integrációra.
Billingo Api kulcs beszerzése
A billingo fiókodba bejelentkezve kattints a fejlécben található fogaskerék „Beállítások” menüpontra.
A beállítások felületen a bal oldali menüben kattints az „Api kulcsok” menüpontra, majd a képernyő alján található „Új api kulcs” kék létrehozás gombra.
A felugró ablakban válaszd ki a V3-as api verziót, add meg tetszőlegesen az api kapcsolat nevét (pl: QlickCRM), illetve az api hatáskörét állítsd „Írás/olvasás” értékre. Végül kattints a lentebb található „Mentés” kék gombra.
A mentést követően már meg is fog jelenni számodra a listában az api kulcs, melyre szükséged lesz az összeötéshez.
Kapcsolat beállítása a QlickCRM-ben
A CRM rendszeren belül a Billingo integráció beállításainál add meg a létrehozott api kulcsot, állítsd be az alapértelmezett fizetési határidőt (ez természetesen számlázáskor felül írható, illletve partnerenként is megadható alapértelmezett eltérő fizetési határidő)
Töltsd ki a bankszámla információkkal kapcsolatos mezőket is.
A beállítást követően a QlickCRM és a Billingo rendszere össze lesz kötve, így a CRM rendszerből közvetlenül tudsz számlázni a Billingo segítségével.
Hogyan tudsz új bizonylatot (díjbekérő, számla) kiállítani a QlickCRM-ből?
Az alábbi kapcsolódó cikkből megtudhatod: új bizonylat kiállítása (számlázás).