- Kattints menüben a „Pénzügy és számlázás”, majd azon belül a „Számlák és díjbekérők” menüpontra!
- A jobb felső sarokban kattints az „Új bizonylat” gombra! Amennyiben nem jelenik meg a gomb, annak az lehet az oka, hogy nincs számlázandó “lezárt” státuszú tétel az adatlapoknál.
- A számlázandó tételek listáját szűrd le a táblázat felett található partner, illetve deviza szűrő mezők segítségével.
- Válaszd ki a tétel listában azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat, amit szeretnél kiszámlázni az ügyfélnek.
- A megjelenő űrlapon add meg a bizonylat típusát, fizetési módot, illetve a teljesítési dátumot, illetve fizetési határidőt.
- Végül kattints a „Bizonylat kiállítása” gombra.
⚠️ Fontos: számlázás előtt minden esetben ellenőrizd a kapcsolódó partner számlázási adatait! Hiányos vagy nem megfelelő számlázási beállítások esetén a bizonylat kiállítása vagy hibásan vagy egyáltalán nem fog megtörténni.
Számla készítése szállítólevélből
Ha egy tételről korábban szállítólevél készült, azt közvetlenül számlává alakíthatod, nem kell újra kiválasztani a tételeket.
- Nyisd meg a Pénzügy és számlázás → Számlák és díjbekérők listát.
- Keresd meg a szállítólevelet a listában. A még ki nem számlázott szállítóleveleknél a sor műveletei között megjelenik a Számla készítése szállítólevélből lehetőség.
- Kattints rá: megnyílik egy ablak, ahol beállítod a számla adatait (bizonylat típusa, fizetési mód, nyelv, teljesítési adatok, szükség esetén árfolyam).
- Erősítsd meg, és a rendszer a szállítólevél tételeiből kiállítja a számlát.
ℹ️ Ez a lehetőség csak a szállítólevél típusú, még nem számlázott bizonylatoknál jelenik meg. Ha egy szállítólevélhez már készült számla, a művelet nem érhető el.