A QlickCRM-ben lehetőséged van arra, hogy a kiállított díjbekérőket vagy számlákat manuálisan fizetettre állítsd. Ez különösen akkor hasznos, ha az ügyfeled utólag fizetett, és ezt szeretnéd a rendszerben is rögzíteni. A funkció használata automatikusan szinkronizál a Számlázz.hu vagy a Billingo rendszerével, így nem kell külön adminisztrálnod ott sem.
Az ismétlődő számlázás funkciójával automatikusan kiállíthatsz rendszeres időközönként ismétlődő díjbekérőket vagy számlákat. Ez különösen hasznos előfizetéses szolgáltatásoknál vagy havi díjas megállapodásoknál, mert időt takarít meg, és csökkenti az adminisztrációs hibák lehetőségét.
A CRM rendszerből történő számlázásnál, amennyiben nem Forint alapon állítasz ki bizonylatot, megadhatod, hogy milyen árfolyam kerüljön a számlára az ÁFA összeg helyes megállapításához.
Automatikus emlékeztető e-maileket küldhetsz ügyfeleidnek a lejárt számlákról, illetve díjbekérőkről. Ezzel csökkentheted a késedelmes fizetések számát, és nem kell manuálisan figyelned a határidőket. Beállíthatod, mikor és milyen gyakran menjenek ki ezek az értesítések.
Ebben az útmutatóban azt mutatjuk be, hogyan tudod kiállítani a számlát azokból a termékekből és szolgáltatásokból, amelyeket korábban hozzárendeltél egy értékesítés, projekt vagy feladat adatlapjához. A QlickCRM-ben rögzített tételeket az elérhető számlázó szoftver integrációk segítségével néhány kattintással kiszámlázhatod ügyfeleidnek egyszerűen, gyorsan és átláthatóan.
