Számlák és díjbekérők listája és szűrése
A Számlák és díjbekérők oldalon egy helyen látod a QlickCRM-ből kiállított számláidat, díjbekérőidet és szállítóleveleidet. Megmutatjuk, hogyan kereshetsz és szűrhetsz köztük partner és állapot szerint.
Pénzügy és számlázás
Alkategóriák
Bejegyzések
-
-
Bizonylat-megjegyzés sablonok
Számlázáskor a bizonylatra írt megjegyzést sablonként elmentheted, elnevezheted, kereshetsz közöttük, és egy kattintással beillesztheted. A visszatérő megjegyzéseket így nem kell újra begépelni.
-
Miért nem sikerül számlát kiállítani?
Ha nem sikerül számlát vagy díjbekérőt kiállítani a QlickCRM-ben, ez a cikk lépésről lépésre végigvezet a leggyakoribb okokon: hiányzó számlázási beállítások, hiányos partneradatok, tételek, pénznem és az ismétlődő számlák külön esetei.
-
Költségek nyilvántartása
Rögzíts költségeket és kiadásokat a QlickCRM adatlapjain, és rendezd őket költségkategóriákba. Végigvezetünk a költség felvételén és a kategóriák kezelésén.
-
Adókulcsok kezelése
Kezeld az adókulcsokat (Áfa) a QlickCRM-ben: új adómérték felvétele, az alapértelmezett kijelölése, szerkesztés és törlés, valamint hol használódnak az adókulcsok.
-
Pénznemek kezelése
Vegyél fel és kezelj pénznemeket a QlickCRM-ben: megnevezés, ISO kód, tizedesek és megjelenítés beállítása, valamint az alapértelmezett pénznem kijelölése.
-
Termékek és szolgáltatások listája és tömeges kezelése
Kezeld átláthatóan a termék és szolgáltatás listát a QlickCRM-ben: keresés, szűrés státuszra és kategóriára, lapozás, valamint tömeges szerkesztés és törlés.
-
Termékek és szolgáltatások importálása és exportálása
Importáld a termékeidet és szolgáltatásaidat Excelből vagy WooCommerce webáruházból a QlickCRM-be, és exportáld a listát Excelbe. Lépésről lépésre útmutató.
-
Termék- és szolgáltatás-kategóriák kezelése
Rendezd kategóriákba a termékeidet és szolgáltatásaidat a QlickCRM-ben: kategória létrehozása, szerkesztése, törlése, hozzárendelése, és a lista szűrése kategóriára.
-
Költségek rögzítése adatlaphoz
A QlickCRM-ben lehetőséged van költségeket hozzárendelni az adatlapjaihoz. Így számon tudod tartani, hogy az egyes munkafolyamatok milyen költségekkel jártak együtt.
-
Díjbekérő és számla fizetettre állítása
A QlickCRM-ben lehetőséged van arra, hogy a kiállított díjbekérőket vagy számlákat manuálisan fizetettre állítsd. Ez különösen akkor hasznos, ha az ügyfeled utólag fizetett, és ezt szeretnéd a rendszerben is rögzíteni. A funkció használata automatikusan szinkronizál a Számlázz.hu vagy a Billingo rendszerével, így nem kell külön adminisztrálnod ott sem.
-
Ismétlődő számlázás beállítása
Az ismétlődő számlázás funkciójával automatikusan kiállíthatsz rendszeres időközönként ismétlődő díjbekérőket vagy számlákat. Ez különösen hasznos előfizetéses szolgáltatásoknál vagy havi díjas megállapodásoknál, mert időt takarít meg, és csökkenti az adminisztrációs hibák lehetőségét.
-
Alapértelmezett deviza árfolyam beállítás
A CRM rendszerből történő számlázásnál, amennyiben nem Forint alapon állítasz ki bizonylatot, megadhatod, hogy milyen árfolyam kerüljön a számlára az ÁFA összeg helyes megállapításához.
-
Lejárt számla / díjbekérő fizetési értesítés
Automatikus emlékeztető e-maileket küldhetsz ügyfeleidnek a lejárt számlákról, illetve díjbekérőkről. Ezzel csökkentheted a késedelmes fizetések számát, és nem kell manuálisan figyelned a határidőket. Beállíthatod, mikor és milyen gyakran menjenek ki ezek az értesítések.
-
Termékek tömeges importálása
Ha sok termékkel dolgozol, nem kell egyenként rögzítened őket. A QlickCRM lehetőséget ad arra, hogy Excel fájlból gyorsan és egyszerűen feltöltsd a teljes termékkínálatodat. Így időt spórolsz, és biztosíthatod, hogy minden adat pontosan bekerüljön a rendszerbe.
-
Termék létrehozása
Könnyedén rögzíthetsz új termékeket, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált termékeidet a CRM rendszerben.
-
Szolgáltatás létrehozása
Könnyedén rögzíthetsz új szolgáltatásokat, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált szolgáltatásaidat a CRM rendszerben.
-
Új bizonylat (számla, díjbekérő) kiállítása
Ebben az útmutatóban azt mutatjuk be, hogyan tudod kiállítani a számlát azokból a termékekből és szolgáltatásokból, amelyeket korábban hozzárendeltél egy értékesítés, projekt vagy feladat adatlapjához. A QlickCRM-ben rögzített tételeket az elérhető számlázó szoftver integrációk segítségével néhány kattintással kiszámlázhatod ügyfeleidnek egyszerűen, gyorsan és átláthatóan.
-
Számlázz.hu számlázó integráció
CRM rendszerünket összekötheted a Számlázz.hu online számlázóval, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Számlázz.hu segítségével.
-
Billingo számlázó integráció
A QlickCRM-et összekötheted a Billingo számlázó rendszerével, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Billingo segítségével.