Ha nem sikerül számlát vagy díjbekérőt kiállítani a QlickCRM-ben, ez a cikk lépésről lépésre végigvezet a leggyakoribb okokon: hiányzó számlázási beállítások, hiányos partneradatok, tételek, pénznem és az ismétlődő számlák külön esetei.
Rögzíts költségeket és kiadásokat a QlickCRM adatlapjain, és rendezd őket költségkategóriákba. Végigvezetünk a költség felvételén és a kategóriák kezelésén.
Kezeld az adókulcsokat (Áfa) a QlickCRM-ben: új adómérték felvétele, az alapértelmezett kijelölése, szerkesztés és törlés, valamint hol használódnak az adókulcsok.
Vegyél fel és kezelj pénznemeket a QlickCRM-ben: megnevezés, ISO kód, tizedesek és megjelenítés beállítása, valamint az alapértelmezett pénznem kijelölése.
Kezeld átláthatóan a termék és szolgáltatás listát a QlickCRM-ben: keresés, szűrés státuszra és kategóriára, lapozás, valamint tömeges szerkesztés és törlés.
Importáld a termékeidet és szolgáltatásaidat Excelből vagy WooCommerce webáruházból a QlickCRM-be, és exportáld a listát Excelbe. Lépésről lépésre útmutató.
Rendezd kategóriákba a termékeidet és szolgáltatásaidat a QlickCRM-ben: kategória létrehozása, szerkesztése, törlése, hozzárendelése, és a lista szűrése kategóriára.
A QlickCRM-ben lehetőséged van költségeket hozzárendelni az adatlapjaihoz. Így számon tudod tartani, hogy az egyes munkafolyamatok milyen költségekkel jártak együtt.
A QlickCRM-ben lehetőséged van arra, hogy a kiállított díjbekérőket vagy számlákat manuálisan fizetettre állítsd. Ez különösen akkor hasznos, ha az ügyfeled utólag fizetett, és ezt szeretnéd a rendszerben is rögzíteni. A funkció használata automatikusan szinkronizál a Számlázz.hu vagy a Billingo rendszerével, így nem kell külön adminisztrálnod ott sem.
Az ismétlődő számlázás funkciójával automatikusan kiállíthatsz rendszeres időközönként ismétlődő díjbekérőket vagy számlákat. Ez különösen hasznos előfizetéses szolgáltatásoknál vagy havi díjas megállapodásoknál, mert időt takarít meg, és csökkenti az adminisztrációs hibák lehetőségét.
A CRM rendszerből történő számlázásnál, amennyiben nem Forint alapon állítasz ki bizonylatot, megadhatod, hogy milyen árfolyam kerüljön a számlára az ÁFA összeg helyes megállapításához.
Automatikus emlékeztető e-maileket küldhetsz ügyfeleidnek a lejárt számlákról, illetve díjbekérőkről. Ezzel csökkentheted a késedelmes fizetések számát, és nem kell manuálisan figyelned a határidőket. Beállíthatod, mikor és milyen gyakran menjenek ki ezek az értesítések.
Ha sok termékkel dolgozol, nem kell egyenként rögzítened őket. A QlickCRM lehetőséget ad arra, hogy Excel fájlból gyorsan és egyszerűen feltöltsd a teljes termékkínálatodat. Így időt spórolsz, és biztosíthatod, hogy minden adat pontosan bekerüljön a rendszerbe.
Könnyedén rögzíthetsz új termékeket, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált termékeidet a CRM rendszerben.
Könnyedén rögzíthetsz új szolgáltatásokat, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált szolgáltatásaidat a CRM rendszerben.
Ebben az útmutatóban azt mutatjuk be, hogyan tudod kiállítani a számlát azokból a termékekből és szolgáltatásokból, amelyeket korábban hozzárendeltél egy értékesítés, projekt vagy feladat adatlapjához. A QlickCRM-ben rögzített tételeket az elérhető számlázó szoftver integrációk segítségével néhány kattintással kiszámlázhatod ügyfeleidnek egyszerűen, gyorsan és átláthatóan.
CRM rendszerünket összekötheted a Számlázz.hu online számlázóval, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Számlázz.hu segítségével.
A QlickCRM-et összekötheted a Billingo számlázó rendszerével, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Billingo segítségével.
