Költségek rögzítése adatlaphoz

A QlickCRM-ben lehetőséged van költségeket hozzárendelni az adatlapjaihoz. Így számon tudod tartani, hogy az egyes munkafolyamatok milyen költségekkel jártak együtt.

Költségek funkció engedélyezése

⚠️ Fontos: Ezen beállítások elvégzéséhez admin jogosultság szükséges!

Költségek engedélyezése a Modulbeállításoknál

  1. Kattints az adott modulon belül a „Modulbeállítások" gombra
  2. A listában kapcsold be a „Rögzíteni lehet költségeket az adatlaphoz" funkciót
  3. Kattints a „Modul mentése" gombra

Felhasználói hozzáférések módosítása

  1. Kattints az adott modulon belül a „Felhasználói hozzáférések" gombra
  2. Itt a „Pénzügy" résznél add meg a kívánt felhasználóknak a hozzáféréseket
  3. Ha végeztél, kattints a „Beállítások mentése" gombra

Költség hozzáadása adatlaphoz

Az beállított modulok adatlapjain innentől megjelenik egy „Költségek" felület.

  1. Írd be a költség elnevezését a „Költségtétel megnevezése…" sorba
  2. Válaszd ki a költség „Kategóriáját"
    💡 Tipp: Költségkategóriát a „Pénzügy és számlázás" menüponton belül tudsz létrehozni
  3. Add meg a költség „Összegét" és a „Valutáját"
  4. Ha végeztél, kattints a „+" ikonra

Költség utólagos módosítása/törlése

  • A költségeket tudod utólag is módosítani, ehhez kattints rá a módosítás ikonra:
  • Ha törölni szeretnéd a költséget, kattints a törlés gombra:

Hasznos volt ez a cikk?