Milyen bizonylatokat állíthatsz ki a QlickCRM-ből?
Kiállíthatsz a CRM rendszerből:
- díjbekérőt,
- papír és elektronikus számlát
- sztronzó bizonylat
Megadhatod többek között például:
- bizonylat nyelvét (pl: magyar, angol, német)
- fizetési módot
- fizetési határidőt
- teljesítés dátumát
A számlán a vevő számlázási adatai pedig a QlickCRM-ben tárolt partner törzs információk biztosítják.
⚠️ Fontos: A Számlázz.hu integráció egyirányú adatkapcsolat. A nem a QlickCRM-en keresztül kiállított bizonylatok nem fognak bekerülni a CRM rendszer felületére. Tehát például korábban kiállított díjbekérők vagy számlák az integráció beállítását követően nem fognak megjelenni a rendszeren belül.
Hozz létre egy Számlázz.hu API kulcsot.
Jelentkezz be a Számlázz.hu fiókodba! Bejelentkezést követően a kezdőoldalon alul a „Számla Agent kulcsok” doboznál a kulcs ikonra kattintva tudsz új API kulcsot generálni. (1. pont)
Az így létrehozott API kulcsot (2. pont) másold a vágólapra.
Integrációhoz kapcsolódó beállítások a CRM rendszeren belül
Amennyiben a QlickCRM előfizetési csomagod tartalmazza és hozzáférést biztosít az integrációkhoz, akkor a Rendszerbeállítások → Integrációk menüpont alatt találod a Számlázz.hu beállításokat.
Számlázási beállítások
A megjelenő űrlapon add meg a vágólapra másolt API kulcsot, illetve általános számlázással kapcsolatos információkat, úgy mint alapértelmezett fizetési határidő vagy bankszámla adatok.
Az űrlap megfelelő kitöltését követően mentsd el a beállításokat!
IPN url (nem kötelező)
A Számlázz.hu egy díjbekérő vagy számla kifizetéséről értesíteni tudja a háttérben a CRM rendszert. Ennek köszönhetően automatikusan a QlickCRM-ben is fizetett státuszba kerülnek az érintett bizonylatok.
A funkció beállításához meg kell adni a Számlázz.hu “Beállítások“ > “Fiók beállításai“ > “Számlázás alapadatok“ menüpont alatt a CRM rendszer által generált egyedi IPN url-t. Kapcsolódó cikk a szolgáltató oldalán.
Az IPN url beállítást akkor érdemes elvégezned, ha főként a QlickCRM-en belül szeretnéd kezelni és követni a kiállított bizonylatokat és fontos azt látnod, hogy mi az a díjbekérő és/vagy számla, amit már kifizettek.
Fontos tudnivalók:
- Az integráció beállítása előtt érdemes tájékozódnod a Számlázz.hu API szolgáltatás díjával kapcsolatban.
- A QlickCRM-ben egyidejűleg egy számlázó integráció lehet aktív.
Hogyan tudsz új bizonylatot (díjbekérő, számla) kiállítani a QlickCRM-ből?
Az alábbi kapcsolódó cikkből megtudhatod: új bizonylat kiállítása (számlázás).