Ki tudja kezelni a kategóriákat?
A partner kategóriák kezelése csak azok számára elérhető, akik admin jogosultsággal rendelkeznek, vagy felhasználóként a felhasználói csoportjuk számára engedélyezve van.
Hol találod a partner kategóriákat?
- Kattints a menüben a “Partnerek” → “Kategóriák” menüpontra
Új partner kategória létrehozása
- A kategória listában jobb felül kattints az “Új kategória” hozzáadás gombra.
- A megjelenő űrlapon add meg a kategória megnevezését valamint kiválaszthatod a kategória (háttér)színét.
- Végül kattints a “Kategória mentése” gombra.
Kategória szerkesztése és törlése
A kategória listában egyszerűen kattints a módosítani vagy törölni kívánt kategória megnevezésére. Módosításhoz egyszerűen változtasd meg a megjelenő űrlapon a kategória paramétereit, míg törölni jobb felül található “Kategória törlése” gombra kattintva tudod.
Partnerek kategorizálása
- A Partner listában (menüben a “Partnerek” → “Összes partner”) kattints az érintett partner nevére.
- A partner adatlapján jobb felül kattints a “Partner szerkesztése” gombra.
- Az űrlapon keresd meg a “Kategória” legördülő mezőt, amiből ki tudod választani, hogy az adott névjegy mely kategóriákba tartozzon.
- A módosítást követően ne felejtsd el elmenteni a változtatásokat az űrlap alján található “Partner mentése” gombbal.
Partnerek tömeges kategorizálása
Lehetőséged van arra is a QlickCRM-ben, hogy ne egyesével, sokkal inkább tömegesen, akár egyszerre több partnert is be tudj kategorizálni.
- Ehhez a partner listában az első oszlopban található jelölőnégyzet mező segítségével válaszd ki a kategorizálandó névjegyeket.
- A lista fölött megjelenő mezőben válaszd ki a “Névjegyek szerkesztése” lehetőséget, majd kattints a tovább gombra.
- A képernyő jobb oldalán megjelenő űrlapon válaszd ki azokat a kategóriákat, melyeket szeretnél hozzárendelni a kiválasztott partnerekhez.
- Végül az űrlap alján kattints a “Módosítás” gombra a tömeges művelet végrehajtásához.