Mikor érdemes kategóriákat használni?
Kategóriák használata különösen hasznos, ha:
- többféle ügytípussal vagy projekttel dolgozol
- különböző csapatok vagy felhasználók eltérő adatlapokhoz férnek hozzá
- gyakran szűrsz adatlapok között
Példák:
- Ingatlanközvetítés: budapesti és vidéki ingatlanok
- Feladatok: marketing, pénzügy, sales
- Értékesítés: belföldi és külföldi ügyletek
Hol tudod bekapcsolni az adatlap kategorizálás funkciót?
Az érintett modul beállításainál tudod ki/be kapcsolni az adatlap kategorizálást. Bővebben a modul beállításról az alábbi cikkben olvashatsz.
Jogosultságok
Kategóriák létrehozásához, módosításához és törléséhez megfelelő jogosultság szükséges.
- Az adminisztrátorok automatikusan rendelkeznek ezekkel a jogokkal
- Más felhasználóknak külön kell engedélyezni a modul jogosultságoknál
- Kategóriánként beállítható, hogy ki férhet hozzá az adott adatlapokhoz
Adatlap kategóriák kezelése
A kategóriákat modulon belül tudod kezelni.
A modul felső menüsorában kattints a „Kategóriák” menüpontra.
Itt láthatod az összes meglévő kategóriát, kereshetsz közöttük, vagy újat hozhatsz létre.
Létrehozás
- Kattints az „Új kategória” gombra
- Add meg a kategória nevét
- Állítsd be, mely felhasználók férhetnek hozzá
- Ha engedélyezve van az adatlapról történő e-mail küldés a modulon belül, akkor megadhatod azt, hogy ennél a kategóriánál a modul beállításoknál megadottól eltérő feladóval menjenek ki a levelek. Bővebben az e-mail feladókról.
- Kattints a „Kategória mentése” gombra
💡 Tipp: Adj egyedi színt a kategóriának, így könnyebben megkülönböztetheted őket.
Módosítás
Az adatlap listában a kategória nevére kattintva szerkesztheted annak beállításait.
Sorrend módosítása
- A kategóriák sorrendjét egyszerűen átrendezheted:
- tartsd lenyomva az egér gombját (drag & drop)
- helyezd a kívánt pozícióba
Alapértelmezett kategória
Minden modul rendelkezik egy alapértelmezett kategóriával.
- Ha még nincs alapértelmezett kategória egy modulban, az első létrehozott kategória automatikusan az lesz
- Csak egy alapértelmezett kategória lehet
- Az alapértelmezett kategória nem törölhető
- Az alapértelmezett kategória később módosítható
Ha egy adatlap e-mailen keresztül jön létre, a rendszer automatikusan az alapértelmezett kategóriába sorolja.
Kategória törlése
Kategória törlésére is van lehetőség, de bizonyos feltételekkel.
⚠️ Fontos:
- Ha a kategóriához adatlap tartozik, nem törölhető
- Az alapértelmezett kategória nem törölhető
Törlés lépései
- Kattints a törlendő kategóriára a listában
- A jobb felső sarokban kattints a törlés gombra
- Erősítsd meg a műveletet
Alapértelmezett kategória törlése
Az alapértelmezett kategóriákat csak akkor lehet törölni, ha előtte alapértelmezetté teszel egy másik kategóriát.
- Az egyik másik kategóriát tedd alapértelmezetté, ezzel az eredetileg alapértelmezett kategória automatikusan elveszíti ezt az állapotát
- Már törölhető az eredetileg alapértelmezetté tett kategória
Fontos tudnivalók
- Egy kategória csak egy modulhoz tartozhat
- Kategóriák nem helyezhetők át modulok között
- Egy modulon belül korlátlan számú kategóriát hozhatsz létre
- A felhasználói hozzáférést kategóriánként kell beállítani