Modul, illetve adatlap hozzáférések beállítása
A modul jogosultságok segítségével szabályozhatod, hogy egy felhasználó vagy csoport melyik QlickCRM modulhoz férhet hozzá, és azon belül is milyen műveleteket hajthat végre az adatlapokon.
- Kattints a menüben annak arra a modulra, amelyiknél szeretnéd beállítani a felhasználói hozzáféréseket. A megjelenő almenüben kattints a “Felhasználói hozzáférések” menüpontra.
- A felsoroltak közül válaszd ki azokat a jogosultságokat, beállítani az adott felhasználóhoz. Itt a felhasználó neve melletti ikonra kattintva az összeset bejelölheted az adott felhasználónak, a jogosultságtól jobbra lévő ikonra kattintva pedig az adott hozzáférést adhatod meg az összes felhasználó számára.
- A rögzítéshez kattints a “Beállítások mentése” gombra.
⚠️ Fontos: Amennyiben az adott modul esetében az adatlapok kategorizálása funkció is engedélyezve van, mindenképpen meg kell adnod kategória szinten (az adatlap kategóriák kezelésénél) azt, hogy mely felhasználó férhet hozzá az adott kategória adatlapjaihoz.
Adatlap kategória hozzáférések
Megadhatod azt is tehát, hogy a felhasználók csak bizonyos kategóriájú adatokhoz férjenek hozzá. Ezt a kategória kezeléssel, illetve a kategória adatlap hozzáférések beállításával tudod megtenni.
A kategória lehet például egy üzletág, földrajzi terület vagy ügyféltípus, attól függően, hogyan használjátok a rendszert.
Ezzel a beállítással elérheted, hogy egy értékesítő csak a saját régiójához tartozó ügyfeleket lássa, vagy hogy egy csapattag csak bizonyos típusú feladatokhoz férjen hozzá (például: HR, Beszerzés, stb.).
Amennyiben még nincs engedélyezve, kapcsold be a modul beállításoknál az adatlap kategória kezelése funkciót.
Hozz létre tetszőleges adatlap kategóriákat a kapcsolódó modul almenüben a “Kategóriák” menüpont alatt.
Felhasználói hozzáférésnél add hozzá azokat a felhasználókat, akiknek szeretnél hozzáférést adni az adott kategória adatlapjaihoz.
