A QlickCRM-ben egyszerűen rögzítheted, hogy mennyi időt töltöttél el egy feladattal, ügyféllel vagy projekttel, akár utólag is. A munkaidő nemcsak saját magadhoz, hanem jogosultságtól függően másik kollégádhoz is hozzárendelhető.
⚠️ Fontos: A funkció csak akkor érhető el, ha a munkaidő rögzítés funkció engedélyezve van a modul beállításnál.
Lépések munkaidő rögzítéséhez:
- Nyisd meg azt az adatlapot (pl. feladat, értékesítés, projekt), ahova rögzíteni szeretnéd a saját vagy egy munkatársad időráfordítását.
- Kattints a „Munkaidő” fülre.
- Töltsd ki a szükséges mezőket: időtartam, dátum, megjegyzés (ha szeretnéd).
- Kattints a „Munkaidő rögzítése” gombra.
A rögzített munkaidőt utólag is szerkesztheted vagy törölheted.
Amennyiben kellő jogosultsággal rendelkezel, más felhasználó időráfordításait is kezelheted, valamint akár exportálhatod is a munkaidő listát.
Munkaidő automatikus mérése és rögzítése
A munkavégzés időráfordítását rögzítheted akár az adatlapon jobb felül található automatikus időmérő funkcióval is.
Az időmérés elindítását követően nyugodtan elnavigálhatsz az érintett adatlapról, mert a CRM rendszer a háttérben is rögzíti az időráfordítást.
Az aktív időméréseket a jobb alsó sarokban megtekintheted bármikor, illetve rákattintva az érintett adatlaphoz tudsz navigálni.
Itt le tudod állítani, vagy szüneteltetheted a mérést.
Hozzászólás (e-mail) írásra fordított munkaidő automatikus rögzítése
Amennyiben az adott modulnál engedélyezve van a munkaidő mérés funkció, a CRM rendszer automatikusan minden hozzászólás írásra fordított munkaidőt automatikusan mér, illetve rögzít az érintett adatlaphoz.