Ki hozhat létre új egyedi mezőket?
Egyedi mező létrehozása csak adminisztrátor vagy olyan felhasználó jogosult, akinek van erre engedélye (felhasználói csoportoknál szabályozott).
Adatlap egyedi mező létrehozása
- Az oldal menüben kattints az Eszközök → Egyedi mezők menüpontra.
- Az oldalon belül kattints a jobb felül található “Új egyedi mező” hozzáadás gombra.
- Válaszd ki, melyik modulhoz kapcsolódó egyedi mezőt szeretnél létrehozni. Például: feladatok, projektek, értékesítések, partnerek
- Add meg a mező megnevezését!
Ez lesz a mező neve, amit látni fogtok az adatlapon vagy a partner névjegynél. - Megadhatod, hogy az egyedi mezőt az adatlap vagy partner létrehozás/szerkesztés során legyen kötelező kitölteni.
- Válaszd ki a mező típusát.
- Ha szeretnél, írhatsz rövid leírást is a mezőhöz.
Ez segít a kollégáidnak megérteni, mire való a mező. - Ne felejtsd el bekapcsolni az egyedi mezőt.
Egy adott modulhoz (Pl: feladatok, projektek) tartozó egyedi mezőket az oldal menüben a modulra kattintva is tudod kezelni. Lényegében ugyan arra a felületre navigál, mint a fentebb említett útvonal.
Egyedi mező típusok
- Szöveg
- Szövegdoboz
- Egész szám
- Dátum/Dátum és idő
- Legördülő lista (multi option)
- Jelölőnégyzet
- Igen/Nem
- Fájl feltöltés
- Címsor + elválasztó vonal
⚠️ Fontos: egy egyedi mező egyidejűleg egyetlen modulhoz tartozhat. Tehát nem lehet olyan egyedi mezőt létrehozni, ami egyszerre használható például a feladatoknál és a partnereknél is.
Partner egyedi mező létrehozása
A partnerekhez létrehozott egyedi mezők működése és szerepe némileg eltér a többi modulhoz (például projektekhez, feladatokhoz vagy értékesítéshez) hozzáadott egyedi mezőkétől.
Amikor a partnerekhez veszel fel egyedi mezőt, akkor megadhatod, hogy személy, cég, vagy mindkét típusú névjegynél szeretnéd-e használni.
Megadhatod még, hogy csak a partnernél, vagy az adott partnerhez rendelt adatlapokon is szeretnéd-e látni az egyedi mezőt.