Új partner létrehozása
Vegyél fel kézzel új partnert a QlickCRM-be: válaszd ki, hogy cég vagy személy, töltsd ki az alapadatokat, állítsd be a számlázási adatokat, a kategóriákat és a címlistákat, majd mentsd el.
Partnerkezelés
Bejegyzések
-
-
Partnerek megjelenítése
A „Partnerek” menüpont segítségével könnyedén kezelheted és nyilvántarthatod a vállalkozásodhoz kapcsolódó cégeket és személyeket, legyenek azok ügyfelek, beszállítók vagy más üzleti partnerek. Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan jelenítheted meg és rendszerezheted őket egyszerűen és átláthatóan
-
Partnerlista
A CRM rendszerben nyilvántartott és kezelt partnereidet a partnerlistában találod. Minden személy és cég névjegy, kategorizáltan megtalálható lesz a partnerek listában. Az alábbi cikk áttekintést nyújt a partnerlistában elérhető funkciókról és lehetőségekről.
-
Partnerek importálása excel fájlból
A partnerek excel fájlból történő importálása lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több száz vagy ezer partner információval tudjátok feltölteni a CRM rendszert.
-
Munkahelyi beosztások (pozíció) kezelése
A beosztások segítségével a személy típusú névjegyeknél megadhatod, hogy az érintett személy milyen munkakörben, beosztásban dolgozik a kapcsolódó cégnél. Ennek köszönhetően akár aszerint is szűrheted a partnereidet, hogy kik azok, akik ügyvezető munkakörben dolgoznak.
-
Címlisták és feliratkozók kezelése
A QlickCRM-ben címlisták segítségével rendszerezheted az e-mail címmel rendelkező partnereidet különböző feliratkozói csoportokba. Ez nagyban megkönnyíti a hírlevelek célzott kiküldését, hiszen egyszerűen beállíthatod, melyik listára szeretnéd elküldeni az adott e-mailt.
-
Feliratkozók (partnerek) importálása címlistába
Excel fájl segítségével egyszerre akár több feliratkozót is hozzáadhatsz egy címlistához. Így nem szükséges egyesével hozzáadnod a partnereket a listához.
-
Partnerlista exportálása (excel)
A CRM rendszerben lehetőséged van akár a teljes, akár a szűrt partner listát akár excel fájlba exportálni.
-
Partner kategóriák
A partner kategóriák segítenek a névjegyek rendszerezésében és csoportosításában. Bármikor létre tudsz hozni új kategóriát, meglévőt módosíthatsz vagy akár törölhetsz is. Egy névjegyhez akár több kategória alá is besorolhatod, így többféle módon, szempont szerint tudod szegmentálni a partnereidet.
-
Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása
A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.