Miért nem látom az adatlapokat vagy a partnereket?
Nem jelennek meg az adatlapok vagy partnerek a QlickCRM-ben? Végigvezetünk a két fő okon: a szűrőkön (beragadt szűrő, archivált nézet, lapozás) és a jogosultságokon.
Partnerkezelés
Bejegyzések
-
-
Egyedi mező típusok és beállításaik
A QlickCRM egyedi mezőinél többféle mezőtípus közül választhatsz: szöveg, szám, dátum, legördülő lista, jelölőnégyzet, fájl és más. Ebben a cikkben végigvesszük, melyik típus mire való, és milyen egyedi beállításaik vannak.
-
Mi az a partner?
A partner egy cég vagy személy törzsadata a QlickCRM-ben: az ügyfeleid, beszállítóid vagy kapcsolataid központi címtára. Megmutatjuk, milyen típusai vannak, mit tárolhatsz róla, és miben más, mint az adatlap.
-
Partnerek összevonása
Ha ugyanaz a cég vagy személy kétszer került be a rendszerbe, a partnerek összevonásával egyetlen, végleges partnerré egyesítheted őket. A megtartott partnerre átkerül a másik partner minden kapcsolódó adata és előzménye, a duplikált partner pedig megszűnik. Partnerek összevonása | QlickCRM
-
Magyar céginformáció (Cégjelző) integráció: cégadatok automatikus kitöltése és partnerfigyelés
A Magyar céginformáció integrációval partner felvételekor elég beírnod a cég nevét vagy adószámát, a QlickCRM pedig kitölti a cégadatokat. Részletes céginformációkat is letölthetsz, és figyelheted a partnereidet: a rendszer szól, ha egy cégnél negatív esemény történik. Az integráció bármelyik QlickCRM csomaghoz igénybe vehető, havi díj ellenében.
-
Új partner létrehozása
Vegyél fel kézzel új partnert a QlickCRM-be: válaszd ki, hogy cég vagy személy, töltsd ki az alapadatokat, állítsd be a számlázási adatokat, a kategóriákat és a címlistákat, majd mentsd el.
-
Partnerek megjelenítése
A „Partnerek” menüpont segítségével könnyedén kezelheted és nyilvántarthatod a vállalkozásodhoz kapcsolódó cégeket és személyeket, legyenek azok ügyfelek, beszállítók vagy más üzleti partnerek. Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan jelenítheted meg és rendszerezheted őket egyszerűen és átláthatóan
-
Kezdd a QlickCRM használatát ezzel a 4 egyszerű lépéssel!
Egy új rendszer bevezetése mindig kérdésekkel kezdődik, ezért vagyunk itt, hogy lépésről lépésre segítsünk a válaszok megtalálásában.
-
Partnerlista
A CRM rendszerben nyilvántartott és kezelt partnereidet a partnerlistában találod. Minden személy és cég névjegy, kategorizáltan megtalálható lesz a partnerek listában. Az alábbi cikk áttekintést nyújt a partnerlistában elérhető funkciókról és lehetőségekről.
-
Partnerek importálása excel fájlból
A partnerek excel fájlból történő importálása lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több száz vagy ezer partner információval tudjátok feltölteni a CRM rendszert.
-
Munkahelyi beosztások (pozíció) kezelése
A beosztások segítségével a személy típusú névjegyeknél megadhatod, hogy az érintett személy milyen munkakörben, beosztásban dolgozik a kapcsolódó cégnél. Ennek köszönhetően akár aszerint is szűrheted a partnereidet, hogy kik azok, akik ügyvezető munkakörben dolgoznak.
-
Címlisták és feliratkozók kezelése
A QlickCRM-ben címlisták segítségével rendszerezheted az e-mail címmel rendelkező partnereidet különböző feliratkozói csoportokba. Ez nagyban megkönnyíti a hírlevelek célzott kiküldését, hiszen egyszerűen beállíthatod, melyik listára szeretnéd elküldeni az adott e-mailt.
-
Feliratkozók (partnerek) importálása címlistába
Excel fájl segítségével egyszerre akár több feliratkozót is hozzáadhatsz egy címlistához. Így nem szükséges egyesével hozzáadnod a partnereket a listához.
-
Partnerlista exportálása (excel)
A CRM rendszerben lehetőséged van akár a teljes, akár a szűrt partner listát akár excel fájlba exportálni.
-
Partner kategóriák
A partner kategóriák segítenek a névjegyek rendszerezésében és csoportosításában. Bármikor létre tudsz hozni új kategóriát, meglévőt módosíthatsz vagy akár törölhetsz is. Egy névjegyhez akár több kategória alá is besorolhatod, így többféle módon, szempont szerint tudod szegmentálni a partnereidet.
-
Adatlap és partner egyedi mezők létrehozása
A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.