A „Partnerek” menüpont segítségével könnyedén kezelheted és nyilvántarthatod a vállalkozásodhoz kapcsolódó cégeket és személyeket, legyenek azok ügyfelek, beszállítók vagy más üzleti partnerek. Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan jelenítheted meg és rendszerezheted őket egyszerűen és átláthatóan
Az „Összes partner” oldalon egy helyen látod a QlickCRM-ben rögzített partnereidet. Itt könnyen rákereshetsz konkrét személyre vagy cégre, új partnereket vehetsz fel, módosíthatod az elérhetőségeket, illetve korábban megadott adatokat.
A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.
A partner kategóriák segítenek a névjegyek rendszerezésében és csoportosításában. Bármikor létre tudsz hozni új kategóriát, meglévőt módosíthatsz vagy akár törölhetsz is. Egy névjegyhez akár több kategória alá is besorolhatod, így többféle módon, szempont szerint tudod szegmentálni a partnereidet.
A CRM rendszerben lehetőséged van akár a teljes, akár a szűrt partner listát akár excel fájlba exportálni.
Excel fájl segítségével egyszerre akár több feliratkozót is hozzáadhatsz egy címlistához. Így nem szükséges egyesével hozzáadnod a partnereket a listához.
A QlickCRM-ben címlisták segítségével rendszerezheted az e-mail címmel rendelkező partnereidet különböző feliratkozói csoportokba. Ez nagyban megkönnyíti a hírlevelek célzott kiküldését, hiszen egyszerűen beállíthatod, melyik listára szeretnéd elküldeni az adott e-mailt.
A beosztások segítségével a személy típusú névjegyeknél megadhatod, hogy az érintett személy milyen munkakörben, beosztásban dolgozik a kapcsolódó cégnél. Ennek köszönhetően akár aszerint is szűrheted a partnereidet, hogy kik azok, akik ügyvezető munkakörben dolgoznak.
