QlickCRM alapfogalmak
A QlickCRM legfontosabb alapfogalmai egy helyen, közérthetően: mi az a modul, adatlap, státusz, kategória, címke és partner. Ideális első olvasmány új felhasználóknak, minden fogalomhoz részletes cikkel.
áttekintés
Bejegyzések a(z) áttekintés címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Riportok áttekintés
A Riportok menüben egy helyen éred el az összes kimutatást: adatlap, értékesítési és partner riportokat. Ez az áttekintés bemutatja, hol találod őket, melyik riport mire jó, és milyen közös szűrő és export lehetőségek segítik a munkádat.
-
Aktivitás események – áttekintés
Az aktivitás események segítségével naplózhatod, milyen tevékenység történt egy adatlapon: telefonhívás, e-mail, meeting, ajánlatadás és sok más. Ebben az áttekintésben megnézzük, mire jók, hol jelennek meg, és hogyan épülnek fel.
-
Adatlap lista nézet áttekintés
A lista nézet az adatlapok alapértelmezett, részletes táblázatos megjelenítése. Ebben a cikkben áttekintjük a nézetváltást, a felső eszköztárat, a gyors keresést és szűrőket, a státusz-megoszlást, a táblázat lehetőségeit (testreszabható oszlopok, soron belüli szerkesztés, tömeges műveletek), valamint a lapozást.
-
Áttekintő nézet
Áttekintés menüpontban testre szabható nézeteket, widgeteket állíthatunk be magunknak. Nyomon követhetjük az adatlapokat, emlékeztetőket, legyen szó a saját adatlapjainkról, vagy akár a kollégák adatlapjairól. Szűrhetünk státuszokra, címkékre, kategóriákra, de akár különböző diagramokat is meg tudunk jeleníteni.
-
Kezdd a QlickCRM használatát ezzel a 4 egyszerű lépéssel!
Egy új rendszer bevezetése mindig kérdésekkel kezdődik, ezért vagyunk itt, hogy lépésről lépésre segítsünk a válaszok megtalálásában.