A lista nézet a QlickCRM legrészletesebb és alapértelmezett megjelenítése az adatlapokhoz: az adatlapokat áttekinthető, oszlopokba rendezett táblázatban mutatja. Innen kereshetsz, szűrhetsz, rendezhetsz, egy kattintással szerkesztheted a legfontosabb mezőket, és tömeges műveleteket is végezhetsz anélkül, hogy meg kellene nyitnod az egyes adatlapokat.
Nézetek és nézetváltás
Minden modulhoz több megjelenítési mód közül választhatsz. A nézetek között a fejléc jobb oldalán lévő Beállítások menüből válthatsz:
- Lista nézet: a részletes, oszlopos táblázat (alapértelmezett).
- Kanban nézet: státuszok szerinti, kártyás tábla. Lásd: Adatlapok kanban nézete.
- Naptár nézet: az adatlapok dátum szerint, naptárban.
- Gantt diagram: az adatlapok időszalagon, kezdő és befejező dátum alapján.
A választott nézet automatikusan mentődik, így a modul legközelebb is abban a nézetben nyílik meg, amíg másikra nem váltasz.
A felső eszköztár
A lista nézet tetején, a fejlécben az alábbi gombokat találod:
- Új [modul neve]: új adatlap létrehozása. A gomb felirata az aktuális modul nevét tartalmazza (például Új Projekt vagy Új Ügyfél). A gomb melletti nyílból a Sablonból történő létrehozás is elérhető (lásd: Adatlap sablonok kezelése).
- Keresés: megnyitja az összetett kereső panelt a részletes szűréshez és a mentett keresésekhez. Lásd: Adatlapok összetett keresése.
- Rendezési sorrend: az adatlapok sorrendjének beállítása (akár több szempont szerint). Lásd: Adatlapok sorrendjének beállítása.
- Oszlopbeállítások: a táblázat oszlopainak testreszabása (mely oszlopok jelenjenek meg és milyen sorrendben). Lásd: Oszlopok testreszabása a lista nézetben
- Beállítások: a modul beállításai és a nézetváltás (lásd lentebb).
Modul jegyzet (leírás)
A címsor alatt elhelyezhetsz egy szabadon szerkeszthető leírást a modulhoz, például fontos tudnivalókat a csapatnak. Ha még nincs leírás, a Leírás hozzáadása gombbal tudsz létrehozni egyet, meglévőt pedig a Leírás szerkesztése gombbal módosíthatsz. A jegyzet Összecsukás és Megjelenítés gombbal el is rejthető, hogy ne foglaljon helyet.
Gyors keresés és szűrők
A táblázat fölött egy gyors kereső sor segíti a szűkítést. A Keresés mezőbe írt szöveg mellett az alábbi szűrőkkel dolgozhatsz (ezek csak akkor jelennek meg, ha az adott funkció be van kapcsolva a modulnál):
- Összes kategória: szűrés kategóriára
- Összes státusz: szűrés státuszra
- Összes munkatárs: szűrés felelősre
- Összes partner: szűrés a kapcsolódó partnerre
A Felelős nélküliek előre kapcsolóval a felelős nélküli adatlapokat a lista elejére hozhatod, hogy gyorsan kioszthasd őket.
Részletesebb, több feltételes szűréshez és a gyakran használt szűrések mentéséhez használd az összetett keresőt.
Státusz-statisztika kártyák
Ha a modulnál be van kapcsolva, a lista fölött státuszonként egy-egy kis kártya jelzi, hány adatlap van az adott státuszban (például Folyamatban: 12 darab). Így egy pillantással átlátod a megoszlást, mielőtt belemerülnél a táblázatba.
A táblázat
A táblázat soronként egy-egy adatlapot jelenít meg. A főbb lehetőségek:
- Testreszabható oszlopok: az Oszlopbeállítások gombbal állíthatod be, mely adatok jelenjenek meg (például felelősök, státusz, kategória, határidő, munkaidő, összegek, egyedi mezők), és milyen sorrendben.
- Felelősök megjelenítése: a felelős oszlopban minden felelősnél az avatar mellett a neve (vagy a beceneve, ha be van állítva) is megjelenik, így egy pillantással látod, kihez tartozik az adatlap. Kettőnél több felelős esetén a többiek a +N jelre kattintva jeleníthetők meg.
- Soron belüli (inline) szerkesztés: a táblázatból közvetlenül módosíthatod a leggyakoribb mezőket (státusz, felelősök, kategória, prioritás, kezdő dátum és határidő, valamint címkék) anélkül, hogy megnyitnád az adatlapot (a jogosultságaidtól függően).
- Kijelölés és tömeges műveletek: a sorok elején lévő jelölőnégyzetekkel több adatlapot kijelölhetsz, majd egyszerre szerkesztheted, áthelyezheted, dokumentumot generálhatsz hozzájuk vagy törölheted őket.
- Adatlap megnyitása: az adatlap nevére kattintva megnyílik a részletes nézet.
💡 Az oszlopok testreszabását, a soron belüli szerkesztést és a tömeges műveleteket külön, részletes cikkekben is bemutatjuk.
Lapozás
A táblázat alján állíthatod be az oldalanként megjelenő adatlapok számát (50, 100 vagy 200), és itt lapozhatsz az oldalak között. A lista mutatja az összes találat számát is (például 248 találat).
A Beállítások menü további lehetőségei
A Beállítások menü a nézetváltáson túl a modul kezeléséhez is gyors hozzáférést ad (a jogosultságaidtól és a modul beállításaitól függően):
- [modul neve] sablonok: adatlap sablonok kezelése
- Kategóriák: az adatlap kategóriák kezelése (lásd: Adatlap kategóriák kezelése)
- Státuszok: az adatlap státuszok kezelése (lásd: Adatlap státuszok)
- Adatlapok importálása (xls) és Hozzászólások importálása (xls): adatok beimportálása Excelből
- Exportálás (xls): a lista exportálása Excelbe
- Modul beállítások: a modul beállító oldala (csak rendszergazdáknak)