A kanban nézet vizuális, táblás formában jeleníti meg az adatlapokat: minden státusz egy külön oszlopot kap, az adatlapok pedig húzható kártyaként jelennek meg bennük. Ez a nézet akkor különösen hasznos, ha egyszerre szeretnéd áttekinteni, hogy az egyes feladatok, projektek vagy értékesítési lehetőségek éppen melyik fázisban járnak, és gyorsan szeretnéd köztük mozgatni őket.
Hol találod a kanban nézetet?
A kanban nézet minden olyan modulban elérhető, amelyhez legalább egy státusz van beállítva. Az átváltás lépései:
- Navigálj a kívánt modul listájára a bal oldali navigációs menüből (pl. Értékesítés, Projektek).
- Kattints a jobb felső sarokban lévő fogaskerék (⚙) ikonra — ez a modul beállítások gombja.
- A legördülő menüből válaszd a Kanban nézet lehetőséget.
A kiválasztott nézet automatikusan mentődik, így legközelebb is kanban nézetben nyílik meg a modul — egészen addig, amíg másik nézetre nem váltasz.
⚠️ Fontos: Ha a modulhoz egyetlen státusz sincs beállítva, a Kanban nézet menüpont nem jelenik meg a listában. Státuszokat a státuszkezelésnél tudsz hozzáadni.
A kanban felülete — oszlopok és kártyák
Oszlopok
Minden kanban oszlop egy-egy adatlap státusznak felel meg. Csak azok a státuszok jelennek meg kanban oszlopként, amelyeknél a Megjelenítés a kanban nézetben beállítás be van kapcsolva. Az oszlopok sorrendje és fejléc-színe a státusz beállításainál módosítható.
Az oszlop fejlécében látható:
- A státusz neve
- Az adott oszlopban lévő kártyák száma (ha legalább egy kártya van benne)
Ha egy oszlop üres, a „Húzd ide a kártyákat" felirat jelenik meg benne.
Mit látsz egy kártyán?
Minden kártya egy adatlapot jelöl. A kártyán az alábbi információk jelennek meg:
- Fogópontikon (⠿): a kártya bal szélén, ezzel tudod megfogni és húzni
- Adatlap neve: kattintható link, amely megnyitja az adatlapot
- Partner neve: ha az adatlaphoz partner van rendelve, kattintható linkként jelenik meg
- Felelős felhasználók: az adatlaphoz rendelt csapattagok ikonjai (kattintva módosítható)
- Címkék: az adatlaphoz tartozó címkék listája; a kártyára kattintva összecsukhatók és kinyithatók
- Azonosító (kulcs): az adatlap egyedi azonosítója (pl. ÉRT-42)
- Kategória neve: ha az adatlapnak van kategóriája, röviden megjelenik
- Határidő: az adatlap végső dátuma (kattintva módosítható)
- Prioritás: ha a modulban be van kapcsolva a prioritáskezelés, a prioritás ikon is látható (kattintva módosítható)
A kártya bal szélén egy színes csík jelzi az adatlap kategóriájának színét — így egy pillantással azonosíthatók a különböző típusú adatlapok.
Adatlap mozgatása drag & drop-pal
Átrendezés oszlopon belül
Egy oszlopon belül tetszőlegesen átrendezheted a kártyákat — ezzel a sorrendjüket módosítod, de a státuszuk nem változik.
- Fogd meg a kártyát a bal szélén lévő fogópontikon (⠿) segítségével.
- Húzd a kívánt helyre ugyanazon az oszlopon belül.
- Engedd el — a sorrend automatikusan mentődik.
Ez a művelet bármely felhasználó számára elérhető, aki hozzáfér a modulhoz.
Áthelyezés másik oszlopba — státuszváltás
Ha egy kártyát egy másik oszlopba húzol, azzal az adatlap státusza is megváltozik.
- Fogd meg a kártyát a fogópontikon (⠿) segítségével.
- Húzd át a kívánt státusz oszlopába.
- Engedd el — a státuszváltás azonnal megtörténik, és a rendszer elmenti a változást.
⚠️ Fontos: Ha a státuszváltás nem sikerül (pl. nincs megfelelő jogosultságod), a kártya visszaugrik az eredeti helyére, és hibaüzenet jelenik meg.
Jogosultságok
A kanban nézet megnyitása és az adatlapok megtekintése minden olyan felhasználó számára elérhető, aki hozzáfér az adott modulhoz.
Az oszlopok közötti áthelyezéshez (státuszváltáshoz) azonban külön jogosultság szükséges:
- Rendszergazda jogú felhasználók korlátozás nélkül mozgathatnak kártyákat az oszlopok között.
- Normál felhasználóknak a Státusz módosítása jogosultság szükséges az adott modulhoz.
- Emellett egyes státuszoknál felhasználói csoportonként is korlátozható, hogy ki húzhat kártyát az adott oszlopba. Ha egy céloszlop le van zárva a felhasználói csoportod számára, a kártya nem kerül át, és hibaüzenet jelenik meg.
A jogosultságokat a rendszergazda állíthatja be a modul és a státusz beállításaiban.
Hasznos tudnivalók
- Nincs lapozás: a kanban nézetben egyszerre az összes adatlap betöltődik — nagyon sok adatlap esetén ez lassabb betöltést okozhat.
- Automatikus frissítés: ha egy másik böngészőfülről visszaváltasz erre az oldalra, a rendszer automatikusan frissíti az adatokat (legalább 15 másodpercnyi távollét után).
- Szűrők: a lista nézetnél megszokott keresési és szűrési lehetőségek kanban nézetben is elérhetők az oldal tetején.
- Nézet visszaváltása: a fogaskerék (⚙) menüből bármikor visszaválthatsz Lista nézetre, Naptár nézetre vagy Gantt diagramra.