A minél jobb átláthatóság érdekében az adatlapok sorrendjét legfeljebb 3 szempont alapján tudod módosítani. A feltételek sorrendje fogja meghatározni a pritorításukat.
💡 Tipp: Ha be van kapcsolva a „Felelős nélküliek előre" opció, akkor a feltételeidtől függetlenül, mindig a felelős nélküli adatlapokat fogja előre sorolni.
Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.
Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.
Az adatlap státusz egy egyszerű, de nagyon hasznos funkció a QlickCRM-ben: segít megmutatni, hogy egy adott adatlap éppen milyen állapotban van. A státuszok segítségével könnyedén átláthatod, hogy hol tartotok egy feladat, értékesítési lehetőség vagy más folyamat kezelésében mindezt anélkül, hogy külön meg kellene nyitnod az adatlapokat.
Az adatlapok leírásával egyértelműsíthető, hogy mi az adott adatlap funkciója. A leírás utólag is szerkeszthető, így mindig naprakészen tarthatod az adatlapod tartalmát.
