Adatlapok importálása Excelből (XLS)
Nagyobb mennyiségű adatlapot Excel (XLSX) táblázatból tömegesen is felvihetsz a QlickCRM-be. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan töltsd le a minta fájlt, hogyan töltsd ki, és hogyan indítsd el az importálást.
Adatlapok megjelenítése
Bejegyzések
-
-
Modul leírás (jegyzet) a lista tetején
A modul lista tetején elhelyezhetsz egy szabadon szerkeszthető, formázható leírást (jegyzetet), amely mindenki számára megjelenik. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és csukhatsz össze egy modul leírást.
-
Adatlapok Gantt nézete
A Gantt nézet idősávon, sávokként jeleníti meg az adatlapokat a kezdő és befejező dátumuk alapján. Válthatsz napi, heti, havi és negyedéves felbontás között, megjelenítheted az alfeladatokat, és a sávok húzásával módosíthatod az időpontokat.
-
Adatlapok naptár nézete
A naptár nézet az adatlapokat a dátumaik alapján, naptárban mutatja. Válthatsz hónap, hét és nap nézet között, és egy adatlapra kattintva azonnal megnyithatod azt.
-
Adatlapok exportálása Excelbe (XLS)
A lista nézetben lévő adatlapokat egyetlen lépésben Excel (XLSX) fájlba exportálhatod. Te választod ki a kívánt oszlopokat, az export pedig az aktuális szűrést és sorrendet követi.
-
Tömeges műveletek az adatlapokon (módosítás, áthelyezés, törlés)
A lista nézetben több adatlapot egyszerre kijelölhetsz, majd egy lépésben módosíthatod (státusz, felelős, kategória, határidő és más mezők), másik modulba helyezheted, dokumentumot generálhatsz hozzájuk vagy törölheted őket.
-
Adatlapok gyors szerkesztése a listában (megnyitás nélkül)
A lista nézetben a leggyakoribb mezőket (státusz, felelősök, kategória, prioritás, dátumok, címkék) közvetlenül a táblázat cellájából, egy kattintással átállíthatod, az adatlap megnyitása nélkül. A módosítások azonnal mentődnek.
-
Oszlopok testreszabása a lista nézetben
A lista nézet táblázatában szabadon beállíthatod, mely oszlopok jelenjenek meg és milyen sorrendben. A beállítás felhasználónként és modulonként mentődik, és minden módosítás azonnal érvénybe lép.
-
Adatlap lista nézet áttekintés
A lista nézet az adatlapok alapértelmezett, részletes táblázatos megjelenítése. Ebben a cikkben áttekintjük a nézetváltást, a felső eszköztárat, a gyors keresést és szűrőket, a státusz-statisztikát, a táblázat lehetőségeit (testreszabható oszlopok, soron belüli szerkesztés, tömeges műveletek), valamint a lapozást.
-
Kanban oszlopok beállítása, státuszok megjelenítése
A kanban nézet minden oszlopa egy-egy adatlap státusznak felel meg. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan állíthatod be státuszonként, hogy megjelenjen-e oszlopként a kanban nézetben, és hogyan szabályozhatod az oszlopok sorrendjét és színét.
-
Adatlapok kanban nézete — áttekintés és használat
A kanban nézet vizuális, táblás formában jeleníti meg az adatlapokat: minden státusz egy külön oszlopot kap, az adatlapok pedig kártyaként jelennek meg bennük. Húzd át a kártyákat az oszlopok között a státusz gyors megváltoztatásához, vagy rendezd át őket egy oszlopon belül.
-
Adatlapok sorrendjének beállítása
A minél jobb átláthatóság érdekében az adatlapok sorrendjét legfeljebb 3 szempont alapján tudod módosítani. A feltételek sorrendje fogja meghatározni a pritorításukat.
-
Adatlapok összetett keresése
Az összetett keresés funkcióval tetszőleges feltételek, például kategória, felelős, státusz vagy egyedi mezők alapján szűrheted és rendszerezheted az adatlapjaidat. Ez a megoldás segít abban, hogy pillanatok alatt megtaláld a számodra fontos információkat, a leggyakrabban használt szűréseidet pedig el is mentheted a későbbi gyors eléréshez.
-
Adatlap kategóriák kezelése
Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.