Ha nagyobb mennyiségű adatlapot szeretnél egyszerre felvinni a QlickCRM-be, nem kell egyesével rögzítened őket: egy Excel (XLSX) táblázatból tömegesen is importálhatod őket. Ehhez a rendszer egy minta fájlt és kitöltési útmutatót is ad.
Az import felület megnyitása
- Nyisd meg a kívánt modult lista nézetben.
- A fejlécben kattints a Beállítások gombra (fogaskerék ikon).
- Válaszd az Adatlapok importálása (xls) menüpontot.
[KÉP: az adatlap import oldal a példafájl-letöltő linkekkel és a fájlfeltöltő mezővel]
1. lépés: töltsd le a példa fájlt
Az import oldalon két letölthető segédlet található:
- Példa excel fájl letöltése: egy előre elkészített XLSX sablon a megfelelő oszlopokkal.
- Útmutató az excel fájl kitöltéséhez: egy PDF, amely segít a helyes kitöltésben.
⚠️ Fontos: az oszlopok sorrendjén és elnevezésén ne változtass. A saját adataidat a meglévő oszlopok szerint töltsd ki, különben az import nem lesz sikeres.
2. lépés: töltsd fel a táblázatot és indítsd el az importálást
- Töltsd ki a letöltött sablont a saját adatlapjaid adataival.
- Az import oldalon a fájlfeltöltő mezőbe válaszd ki a kitöltött táblázatot (a fájl legfeljebb 10 MB lehet).
- Kattints az Adatlapok importálása gombra.
Sikeres feldolgozás után a rendszer visszajelzést ad, és az adatlapok bekerülnek a modulba.
Ha valamelyik sor nem sikerült
Ha egyes sorokat nem sikerült feldolgozni (például hiányos vagy hibás adat miatt), az import után megjelenik a „A következő adatlapokat nem sikerült feldolgozni:" lista az érintett tételekkel. Ezeket a sorokat javítsd a táblázatban, majd töltsd fel újra.
Jó tudni
- Az importáláshoz megfelelő jogosultság szükséges; enélkül az Adatlapok importálása (xls) menüpont nem jelenik meg a Beállítások menüben.
- Az adatlapok mellett a Hozzászólások importálása (xls) menüponttal külön a hozzászólásokat is beimportálhatod ugyanitt.
- Ha inkább kiszeretnél vinni adatokat Excelbe, arról az Adatlapok exportálása Excelbe (XLS) cikkben olvashatsz.