Mi az a státusz?
A státusz azt mutatja meg, hol tart egy adatlap a munkafolyamatban (például Új, Folyamatban, Lezárt). Megmutatjuk, mire való, hol jelenik meg, és hogyan váltasz státuszt.
adatlap státusz
Bejegyzések a(z) adatlap státusz címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Értékesítés teljesítménye riport
Az Értékesítés teljesítménye riport összesíti, hogyan alakulnak az értékesítéseid: hány sikeres, sikertelen és folyamatban lévő adatlapod van, mennyi idő alatt zárulnak le, és hogyan oszlanak meg kategóriák és marketing csatornák szerint.
-
Adatlap frissítése automatizációval
Az Adatlap frissítése művelettel egy automatizáció automatikusan módosíthatja az adatlap státuszát, kategóriáját, prioritását, határidejét, felelőseit, címkéit és leírását. Bemutatjuk, melyik mező mit csinál, és mikor változik meg egyáltalán egy érték.
-
Lezárt vagy archivált adatlap automatikus újranyitása beérkező e-mailre
Állítsd be, hogy egy lezárt vagy archivált adatlap automatikusan újranyíljon, amint új e-mail érkezik hozzá. Az adatlap a választott státuszba kerül, olvasatlanként megjelölve, az archiváltak pedig visszakerülnek a listába.
-
Funnel riport (tölcsér riport)
A funnel (tölcsér) riport megmutatja, hány adatlap jut el az egyes státuszokba egy modulon belül, mekkora a lépcsőnkénti konverzió és lemorzsolódás. Szűrhető időszakra, adatlapkörre és dimenzióra, a státuszban töltött idővel és előző időszakkal összevetve, Excelbe és képként is exportálható.
-
Várakozó státusz és automatikus ébresztés
A várakozó státusszal egy adatlapot ideiglenesen szüneteltethetsz: megadod, meddig maradjon ebben az állapotban, és a rendszer az ébredés dátumakor automatikusan átállítja a beállított ébredési státuszba.
-
Adatlapok gyors szerkesztése a listában (megnyitás nélkül)
A lista nézetben a leggyakoribb mezőket (státusz, felelősök, kategória, prioritás, dátumok, címkék) közvetlenül a táblázat cellájából, egy kattintással átállíthatod, az adatlap megnyitása nélkül. A módosítások azonnal mentődnek.
-
Kanban oszlopok beállítása, státuszok megjelenítése
A kanban nézet minden oszlopa egy-egy adatlap státusznak felel meg. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan állíthatod be státuszonként, hogy megjelenjen-e oszlopként a kanban nézetben, és hogyan szabályozhatod az oszlopok sorrendjét és színét.
-
Adatlapok kanban nézete — áttekintés és használat
A kanban nézet vizuális, táblás formában jeleníti meg az adatlapokat: minden státusz egy külön oszlopot kap, az adatlapok pedig kártyaként jelennek meg bennük. Húzd át a kártyákat az oszlopok között a státusz gyors megváltoztatásához, vagy rendezd át őket egy oszlopon belül.
-
Automatikus e-mail küldés adatlap módosítás esetén
A QlickCRM-ben lehetőséged van, hogy ha egy adatlap státusza megváltozik, az adatlap partnere automatikusan e-mailt kapjon. Ez például akkor lehet hasznos, ha értesíteni szeretnéd az ügyfelet, ha a rendelési státusza megváltozott.
-
Adatlapok tömeges módosítása
A rendszeren belül több adatlappal is elvégezhetsz különböző műveleteket egyszerre.
-
Adatlap áthelyezése
Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.
-
Adatlapok tömeges szerkesztése
A tömeges adatlap módosító funkció segítségével akár egyszerre több adatlap beállításait módosíthatod kényelmesen és egyszerűen.
-
Műveleti linkek
Műveleti linkkel különböző műveleteket tudsz elindítani, például ha megnyitja az ügyfeled a linket, akkor a hozzátartozó adatlapnak meg tud változni a státusza, kategóriája, stb. Ezeket a linkeket akár e-mailben is kiküldheted (például: kattints ide az árajánlat elfogadásához)
-
Adatlap státuszok
Az adatlap státusz egy egyszerű, de nagyon hasznos funkció a QlickCRM-ben: segít megmutatni, hogy egy adott adatlap éppen milyen állapotban van. A státuszok segítségével könnyedén átláthatod, hogy hol tartotok egy feladat, értékesítési lehetőség vagy más folyamat kezelésében mindezt anélkül, hogy külön meg kellene nyitnod az adatlapokat.
-
Adatlapok archiválása / archiválás visszavonása
Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.