A QlickCRM kanban nézetében minden oszlop egy-egy adatlap státusznak felel meg. Te döntheted el státuszonként, hogy az adott státusz megjelenjen-e külön oszlopként a kanban táblán. Így a kanban nézetet pontosan a saját munkafolyamatodhoz igazíthatod, és csak a valóban releváns lépések jelennek meg oszlopként.
Hogyan lesz egy státuszból kanban oszlop?
A kanban tábla oszlopait nem külön kell létrehozni: a rendszer automatikusan a modul státuszaiból építi fel őket. Egy státusz akkor jelenik meg oszlopként, ha be van kapcsolva nála a Megjelenítés a kanban nézetben beállítás. Ez a kapcsoló új státusz létrehozásakor alapból bekapcsolt állapotban van, tehát alapértelmezetten minden státusz oszlopként is megjelenik.
[KÉP: egy kanban tábla több oszloppal, amelyek a modul státuszainak felelnek meg]
⚠️ Fontos: A kanban nézet csak akkor érhető el egy modulban, ha legalább egy státusz van beállítva hozzá. A nézetre váltásról és a használatáról az Adatlapok kanban nézete cikkben olvashatsz.
Oszlop megjelenítésének beállítása lépésről lépésre
- Válaszd ki a kívánt modult a bal oldali navigációs menüből.
- Nyisd meg a modulhoz tartozó Státuszok almenüt.
- Kattints a szerkeszteni kívánt státuszra (vagy hozz létre újat az Új státusz gombbal).
- Keresd meg a Megjelenítés a kanban nézetben kapcsolót:
- Bekapcsolva: a státusz külön oszlopként jelenik meg a kanban táblán.
- Kikapcsolva: a státusz továbbra is használható az adatlapokon, de nem jelenik meg oszlopként a kanban nézetben.
- Kattints a Státusz mentése gombra. A változás azonnal érvénybe lép a kanban nézetben.
[KÉP: a státusz szerkesztő űrlap a „Megjelenítés a kanban nézetben” kapcsolóval]
Az oszlopok sorrendje
A kanban oszlopok sorrendjét a státuszok sorrendje határozza meg. Az oszlopok pontosan abban a sorrendben jelennek meg balról jobbra, ahogyan a státuszok a Státuszok listában szerepelnek.
A sorrend módosításához a Státuszok listában drag & drop módszerrel húzd a kívánt helyre a státuszokat, és a kanban oszlopok sorrendje ennek megfelelően frissül.
[KÉP: a Státuszok lista, ahol a sorrend drag & drop módszerrel átrendezhető]
Az oszlopok színe
Az egyes kanban oszlopok fejlécének színét az adott státuszhoz beállított szín adja. Ha egy státusznál módosítod a színt, az a kanban oszlop fejlécén is megjelenik, így vizuálisan is jól elkülöníthetők az egyes folyamatlépések.
Mi történik, ha kikapcsolod a megjelenítést?
Ha egy státusznál kikapcsolod a Megjelenítés a kanban nézetben beállítást, az alábbiakra érdemes figyelni:
- A státusz nem jelenik meg oszlopként a kanban táblán.
- Az ebben a státuszban lévő adatlapoknak nem lesz oszlopa a kanban nézetben, ezért ezek a kártyák a kanban táblán nem jelennek meg. Az adatlapok természetesen továbbra is elérhetők a lista nézetben.
- A státusz minden más funkciója változatlan marad: beállítható alapértelmezettként, használható szűrésre és automatizációkban is.
💡 Tipp: Ezt a beállítást jellemzően olyan státuszoknál érdemes kikapcsolni, amelyek nem a napi munkafolyamat részei (például Archivált vagy Lezárt, nem nyert állapotok), így a kanban tábla átláthatóbb marad, és csak az aktívan kezelt lépéseket mutatja.
Kapcsolódó cikkek
- Adatlap státuszok: a státuszok létrehozása, módosítása és összes beállítása
- Adatlapok kanban nézete: a kanban nézet használata, kártyák mozgatása, jogosultságok