Mi az a státusz?
A státusz azt mutatja meg, hol tart egy adatlap a munkafolyamatban (például Új, Folyamatban, Lezárt). Megmutatjuk, mire való, hol jelenik meg, és hogyan váltasz státuszt.
Adatlap státuszok
Bejegyzések
-
-
Lezárt vagy archivált adatlap automatikus újranyitása beérkező e-mailre
Állítsd be, hogy egy lezárt vagy archivált adatlap automatikusan újranyíljon, amint új e-mail érkezik hozzá. Az adatlap a választott státuszba kerül, olvasatlanként megjelölve, az archiváltak pedig visszakerülnek a listába.
-
Várakozó státusz és automatikus ébresztés
A várakozó státusszal egy adatlapot ideiglenesen szüneteltethetsz: megadod, meddig maradjon ebben az állapotban, és a rendszer az ébredés dátumakor automatikusan átállítja a beállított ébredési státuszba.
-
Kanban oszlopok beállítása, státuszok megjelenítése
A kanban nézet minden oszlopa egy-egy adatlap státusznak felel meg. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan állíthatod be státuszonként, hogy megjelenjen-e oszlopként a kanban nézetben, és hogyan szabályozhatod az oszlopok sorrendjét és színét.
-
Adatlap státuszok
Az adatlap státusz egy egyszerű, de nagyon hasznos funkció a QlickCRM-ben: segít megmutatni, hogy egy adott adatlap éppen milyen állapotban van. A státuszok segítségével könnyedén átláthatod, hogy hol tartotok egy feladat, értékesítési lehetőség vagy más folyamat kezelésében mindezt anélkül, hogy külön meg kellene nyitnod az adatlapokat.