Bejegyzések a(z) archiválás címke szerint.
Állítsd be, hogy egy lezárt vagy archivált adatlap automatikusan újranyíljon, amint új e-mail érkezik hozzá. Az adatlap a választott státuszba kerül, olvasatlanként megjelölve, az archiváltak pedig visszakerülnek a listába.
Így készítesz professzionális, online megtekinthető árajánlatot a QlickCRM ajánlatkészítőjével: létrehozás sablonból vagy nulláról, szerkesztés, közzététel, kiküldés e-mailben és az elfogadás követése.
A tömeges adatlap archiválás funkció segítségével akár egyszerre több adatlapot is archiválhatsz (elrejthetsz az adatlap listáról) kényelmesen és egyszerűen.
A tömeges adatlap módosító funkció segítségével akár egyszerre több adatlap beállításait módosíthatod kényelmesen és egyszerűen.
Az adatlap státusz egy egyszerű, de nagyon hasznos funkció a QlickCRM-ben: segít megmutatni, hogy egy adott adatlap éppen milyen állapotban van. A státuszok segítségével könnyedén átláthatod, hogy hol tartotok egy feladat, értékesítési lehetőség vagy más folyamat kezelésében mindezt anélkül, hogy külön meg kellene nyitnod az adatlapokat.
Ha egy adatlap már nem aktuális, de nem szeretnéd végleg törölni, archiválhatod. Az archiválás alapértelmezetten elrejti az adatlapot a listából, de az adatok megmaradnak, és bármikor visszakereshetők.
Előfordulhat, hogy egy elavult vagy tévesen rögzített értékesítési adatlapot törölni szeretnél a QlickCRM rendszerből. Fontos, hogy a törlés végleges, visszaállításra nincs lehetőség. Ezért ebben a cikkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan tudsz biztonságosan adatlapot törölni és mire kell figyelned közben.
