Bejegyzések a(z) alapértelmezett címke szerint.
A dokumentum státuszokkal jelölheted, hol tart egy dokumentum az életciklusában (például piszkozat, aláírásra küldve, aláírt). Megmutatjuk, hogyan hozol létre, módosítasz és törölsz státuszokat, és hogyan kapcsolható össze az automatikus verziómentéssel.
Ha több e-mail feladót vettél fel, itt megtudod, hol választhatod ki, melyik küldje ki a leveleket, vagyis melyik e-mail címről menjenek ki. A feladót modulonként, kategóriánként és felhasználónként is beállíthatod, árajánlatnál pedig külön alapértelmezett feladót adhatsz meg. Bemutatjuk azt is, melyik beállítás írja felül a másikat.
Eseménynaptár segítségével lehetőséged van, hogy naptárban kövesd a munkatársak szabadságolásait.
Az adatlap státusz egy egyszerű, de nagyon hasznos funkció a QlickCRM-ben: segít megmutatni, hogy egy adott adatlap éppen milyen állapotban van. A státuszok segítségével könnyedén átláthatod, hogy hol tartotok egy feladat, értékesítési lehetőség vagy más folyamat kezelésében mindezt anélkül, hogy külön meg kellene nyitnod az adatlapokat.
Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.
