Adatok átruházása felhasználók között
Egy felhasználóhoz tartozó adatokat (adatlap-hozzárendelések, teendők, partnerek, munkaidők és más elemek) átruházhatod egy másik felhasználóra, például mielőtt törölnél egy kilépő munkatársat.
jogosultság
Bejegyzések a(z) jogosultság címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Felhasználó törlése
Ha egy munkatárs kilép, vagy már nincs szükség a fiókjára, törölheted a felhasználót. Ebben a cikkben megmutatjuk a törlés lépéseit, hogy ki jogosult rá, és mi történik a felhasználó korábbi tevékenységeivel.
-
Új felhasználó hozzáadása
Néhány lépésben új felhasználót vehetsz fel a QlickCRM-be saját belépési adatokkal. Ebben a cikkben végigvesszük a létrehozás lépéseit, a fontosabb mezőket és beállításokat, valamint a felhasználói kerettel és költséggel kapcsolatos tudnivalókat.
-
Aktivitás esemény típusok kezelése
Az aktivitás esemény típusok határozzák meg, milyen tevékenységeket naplózhatsz (telefonhívás, e-mail, meeting stb.), és hogyan néznek ki (ikon, szín). Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatsz létre, szerkeszthetsz és törölhetsz típusokat, és ki jogosult ezek kezelésére.
-
Felhasználói csoportok kezelése
A felhasználói csoportok segítségével a QlickCRM beépített funkcióinak hozzáférését tudod csoport szinten beállítani, így nem kell minden felhasználónak egyenként beállítani a jogosultságait. Gyakori példa, hogy az admin a munkavállalók hozzáféréseit munkakörök alapján, csoportosan állítja be.
-
Modul és adatlap jogosultságok
Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.
-
Adatlap kategóriák kezelése
Az adatlapokat kategóriákba rendezheted, így könnyebben átláthatod és rendszerezheted őket. A kategóriák segítenek abban is, hogy gyorsabban szűrj, és külön kezeld az eltérő típusú adatlapokat.