Gyorskeresés a felső sávban
A felső sáv keresőjével pár betű beírásával gyorsan megtalálhatod és megnyithatod az adatlapjaidat és a partnereidet, bármelyik oldalról.
partner
Bejegyzések a(z) partner címke szerint.
Bejegyzések
-
-
QlickCRM alapfogalmak
A QlickCRM legfontosabb alapfogalmai egy helyen, közérthetően: mi az a modul, adatlap, státusz, kategória, címke és partner. Ideális első olvasmány új felhasználóknak, minden fogalomhoz részletes cikkel.
-
Mi az a partner?
A partner egy cég vagy személy törzsadata a QlickCRM-ben: az ügyfeleid, beszállítóid vagy kapcsolataid központi címtára. Megmutatjuk, milyen típusai vannak, mit tárolhatsz róla, és miben más, mint az adatlap.
-
Partnerek összevonása
Ha ugyanaz a cég vagy személy kétszer került be a rendszerbe, a partnerek összevonásával egyetlen, végleges partnerré egyesítheted őket. A megtartott partnerre átkerül a másik partner minden kapcsolódó adata és előzménye, a duplikált partner pedig megszűnik. Partnerek összevonása | QlickCRM
-
Magyar céginformáció (Cégjelző) integráció: cégadatok automatikus kitöltése és partnerfigyelés
A Magyar céginformáció integrációval partner felvételekor elég beírnod a cég nevét vagy adószámát, a QlickCRM pedig kitölti a cégadatokat. Részletes céginformációkat is letölthetsz, és figyelheted a partnereidet: a rendszer szól, ha egy cégnél negatív esemény történik. Az integráció bármelyik QlickCRM csomaghoz igénybe vehető, havi díj ellenében.
-
Adatlapok partnerek szerint riport
Az Adatlapok partnerek szerint riport a kiválasztott időszakban létrehozott adatlapokat partnerenként csoportosítva mutatja meg. Részletesen szűrhető státusz, kategória, címke és partner szerint, gyorskeresővel és Excel exporttal.
-
Unas webáruház integráció a QlickCRM-ben
Kösd össze Unas webáruházadat a QlickCRM-mel: az új rendelések és a regisztráló vásárlók adatai automatikusan bekerülnek a rendszerbe. Végigvezetünk a beállításon, és elmagyarázzuk, mi hogyan képződik le a CRM-ben.
-
Új partner létrehozása
Vegyél fel kézzel új partnert a QlickCRM-be: válaszd ki, hogy cég vagy személy, töltsd ki az alapadatokat, állítsd be a számlázási adatokat, a kategóriákat és a címlistákat, majd mentsd el.
-
Partnerszerzés widget
Ezzel a widgettel az áttekintő nézetben meg tudod jeleníteni az elmúlt időszakban rögzített partnerekre vonatkozó statisztikákat.
-
Partnerek címkézése
A QlickCRM-ben lehetőséged van a vállalkozásod egyes partnereit is címkékkel ellátni. Így sokkal könnyebben tudsz közöttük szűrni, vagy alapvető információkat hozzájuk adni.
-
Kezdd a QlickCRM használatát ezzel a 4 egyszerű lépéssel!
Egy új rendszer bevezetése mindig kérdésekkel kezdődik, ezért vagyunk itt, hogy lépésről lépésre segítsünk a válaszok megtalálásában.
-
Partnerlista
A CRM rendszerben nyilvántartott és kezelt partnereidet a partnerlistában találod. Minden személy és cég névjegy, kategorizáltan megtalálható lesz a partnerek listában. Az alábbi cikk áttekintést nyújt a partnerlistában elérhető funkciókról és lehetőségekről.
-
Partnerek importálása excel fájlból
A partnerek excel fájlból történő importálása lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több száz vagy ezer partner információval tudjátok feltölteni a CRM rendszert.
-
Munkahelyi beosztások (pozíció) kezelése
A beosztások segítségével a személy típusú névjegyeknél megadhatod, hogy az érintett személy milyen munkakörben, beosztásban dolgozik a kapcsolódó cégnél. Ennek köszönhetően akár aszerint is szűrheted a partnereidet, hogy kik azok, akik ügyvezető munkakörben dolgoznak.
-
Címlisták és feliratkozók kezelése
A QlickCRM-ben címlisták segítségével rendszerezheted az e-mail címmel rendelkező partnereidet különböző feliratkozói csoportokba. Ez nagyban megkönnyíti a hírlevelek célzott kiküldését, hiszen egyszerűen beállíthatod, melyik listára szeretnéd elküldeni az adott e-mailt.
-
Partnerlista exportálása (excel)
A CRM rendszerben lehetőséged van akár a teljes, akár a szűrt partner listát akár excel fájlba exportálni.
-
Partner kategóriák
A partner kategóriák segítenek a névjegyek rendszerezésében és csoportosításában. Bármikor létre tudsz hozni új kategóriát, meglévőt módosíthatsz vagy akár törölhetsz is. Egy névjegyhez akár több kategória alá is besorolhatod, így többféle módon, szempont szerint tudod szegmentálni a partnereidet.