Új partner létrehozása
Vegyél fel kézzel új partnert a QlickCRM-be: válaszd ki, hogy cég vagy személy, töltsd ki az alapadatokat, állítsd be a számlázási adatokat, a kategóriákat és a címlistákat, majd mentsd el.
partner
Bejegyzések a(z) partner címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Partnerszerzés widget
Ezzel a widgettel az áttekintő nézetben meg tudod jeleníteni az elmúlt időszakban rögzített partnerekre vonatkozó statisztikákat.
-
Partnerek címkézése
A QlickCRM-ben lehetőséged van a vállalkozásod egyes partnereit is címkékkel ellátni. Így sokkal könnyebben tudsz közöttük szűrni, vagy alapvető információkat hozzájuk adni.
-
Partnerlista
A CRM rendszerben nyilvántartott és kezelt partnereidet a partnerlistában találod. Minden személy és cég névjegy, kategorizáltan megtalálható lesz a partnerek listában. Az alábbi cikk áttekintést nyújt a partnerlistában elérhető funkciókról és lehetőségekről.
-
Partnerek importálása excel fájlból
A partnerek excel fájlból történő importálása lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több száz vagy ezer partner információval tudjátok feltölteni a CRM rendszert.
-
Munkahelyi beosztások (pozíció) kezelése
A beosztások segítségével a személy típusú névjegyeknél megadhatod, hogy az érintett személy milyen munkakörben, beosztásban dolgozik a kapcsolódó cégnél. Ennek köszönhetően akár aszerint is szűrheted a partnereidet, hogy kik azok, akik ügyvezető munkakörben dolgoznak.
-
Címlisták és feliratkozók kezelése
A QlickCRM-ben címlisták segítségével rendszerezheted az e-mail címmel rendelkező partnereidet különböző feliratkozói csoportokba. Ez nagyban megkönnyíti a hírlevelek célzott kiküldését, hiszen egyszerűen beállíthatod, melyik listára szeretnéd elküldeni az adott e-mailt.
-
Partnerlista exportálása (excel)
A CRM rendszerben lehetőséged van akár a teljes, akár a szűrt partner listát akár excel fájlba exportálni.
-
Partner kategóriák
A partner kategóriák segítenek a névjegyek rendszerezésében és csoportosításában. Bármikor létre tudsz hozni új kategóriát, meglévőt módosíthatsz vagy akár törölhetsz is. Egy névjegyhez akár több kategória alá is besorolhatod, így többféle módon, szempont szerint tudod szegmentálni a partnereidet.