Gyorskeresés a felső sávban
A felső sáv keresőjével pár betű beírásával gyorsan megtalálhatod és megnyithatod az adatlapjaidat és a partnereidet, bármelyik oldalról.
adatlap
Bejegyzések a(z) adatlap címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Egyedi mezők használata a listában, keresésben és sablonokban
Létrehoztad az egyedi mezőidet? Mutatjuk, hogyan hozod ki belőlük a legtöbbet: megjelenítés a lista oszlopai közt, szűrés az összetett keresésben, és beillesztés sablonváltozóként e-mailbe vagy dokumentumba.
-
Egyedi mező típusok és beállításaik
A QlickCRM egyedi mezőinél többféle mezőtípus közül választhatsz: szöveg, szám, dátum, legördülő lista, jelölőnégyzet, fájl és más. Ebben a cikkben végigvesszük, melyik típus mire való, és milyen egyedi beállításaik vannak.
-
GitHub integráció: pull requestek összekapcsolása az adatlapokkal
A GitHub integrációval a pull requesteket közvetlenül az adatlapokhoz kapcsolhatod. A PR-ek automatikusan csatlakoznak az adatlap kulcsa alapján, vagy manuálisan, a PR linkjével is hozzáadhatók.
-
QlickCRM alapfogalmak
A QlickCRM legfontosabb alapfogalmai egy helyen, közérthetően: mi az a modul, adatlap, státusz, kategória, címke és partner. Ideális első olvasmány új felhasználóknak, minden fogalomhoz részletes cikkel.
-
Mi az a státusz?
A státusz azt mutatja meg, hol tart egy adatlap a munkafolyamatban (például Új, Folyamatban, Lezárt). Megmutatjuk, mire való, hol jelenik meg, és hogyan váltasz státuszt.
-
Mi az a kategória?
A kategória egy előre meghatározott csoport, amellyel rendszerezheted és szűrheted az adatlapjaidat, partnereidet vagy termékeidet. Megmutatjuk, mire való, hol találkozol vele, és miben más, mint a címke.
-
Mi az az adatlap?
Az adatlap a QlickCRM legkisebb önálló adategysége: egyetlen konkrét ügyet, projektet vagy feladatot jelenít meg, minden hozzá tartozó adattal. Megmutatjuk, hogyan kapcsolódik a modulokhoz, mit tartalmaz, és hol találod meg.
-
Kapcsolódó (alárendelt) adatlap sablonok
Egy adatlap sablonon belül másik modul sablonjára is hivatkozhatsz alárendelt sablonként. Ez akkor érhető el, ha a modulnál be van kapcsolva az "Adatlap létrehozás közvetlenül" beállítás. Így a kapcsolódó adatlap is automatikusan, a hivatkozott sablon beállításaival jön létre.
-
Beágyazható űrlap mezőinek szerkesztése
A beágyazható űrlap mezőit egy helyen kezelheted: új mezőt adsz hozzá, szerkeszted, duplikálod vagy törlöd, húzással rendezed a sorrendet, keresel a mezők között, és a legördülő mezők opcióit is átrendezheted.
-
Adatlapok partnerek szerint riport
Az Adatlapok partnerek szerint riport a kiválasztott időszakban létrehozott adatlapokat partnerenként csoportosítva mutatja meg. Részletesen szűrhető státusz, kategória, címke és partner szerint, gyorskeresővel és Excel exporttal.
-
Várható bevétel riport
A Várható bevétel riport heti bontásban követi, mekkora bevétel várható a folyamatban lévő adatlapokból: adatlaponként mutatja a becsült bevételt és a siker valószínűségét, valamint azt, hogyan alakulnak ezek hétről hétre.
-
Értékesítés teljesítménye riport
Az Értékesítés teljesítménye riport összesíti, hogyan alakulnak az értékesítéseid: hány sikeres, sikertelen és folyamatban lévő adatlapod van, mennyi idő alatt zárulnak le, és hogyan oszlanak meg kategóriák és marketing csatornák szerint.
-
Adatlap létrehozása automatizációval
Az Adatlap létrehozása művelettel egy automatizáció automatikusan új adatlapot hozhat létre egy adatlap sablon alapján: beállíthatja az elsődleges és további partnereket, a felelősöket, a szülő adatlapot, és értesítheti a felelősöket.
-
Adatlap frissítése automatizációval
Az Adatlap frissítése művelettel egy automatizáció automatikusan módosíthatja az adatlap státuszát, kategóriáját, prioritását, határidejét, felelőseit, címkéit és leírását. Bemutatjuk, melyik mező mit csinál, és mikor változik meg egyáltalán egy érték.
-
Lezárt vagy archivált adatlap automatikus újranyitása beérkező e-mailre
Állítsd be, hogy egy lezárt vagy archivált adatlap automatikusan újranyíljon, amint új e-mail érkezik hozzá. Az adatlap a választott státuszba kerül, olvasatlanként megjelölve, az archiváltak pedig visszakerülnek a listába.
-
Funnel riport (tölcsér riport)
A funnel (tölcsér) riport megmutatja, hány adatlap jut el az egyes státuszokba egy modulon belül, mekkora a lépcsőnkénti konverzió és lemorzsolódás. Szűrhető időszakra, adatlapkörre és dimenzióra, a státuszban töltött idővel és előző időszakkal összevetve, Excelbe és képként is exportálható.
-
Várakozó státusz és automatikus ébresztés
A várakozó státusszal egy adatlapot ideiglenesen szüneteltethetsz: megadod, meddig maradjon ebben az állapotban, és a rendszer az ébredés dátumakor automatikusan átállítja a beállított ébredési státuszba.
-
Aktivitás események riport
Az „Aktivitás események” riport egy helyen mutatja meg, milyen tevékenységek történtek a rendszerben: mennyi telefonhívás, e-mail, meeting zajlott, ki mennyi munkaidőt fordított rájuk, mely partnereknél és adatlapokon. Szűrhető, diagramokkal és exportálható táblázattal.
-
Aktivitás esemény rögzítése az adatlapon
Az adatlapon néhány kattintással naplózhatod, milyen tevékenység történt: telefonhívás, e-mail, találkozó és más. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan nyílik meg az aktivitás rögzítő ablak, milyen mezőket tölthetsz ki, és hogyan törölhetsz egy aktivitás eseményt.