Bejegyzések a(z) adatlap címke szerint.
Állítsd be, hogy egy lezárt vagy archivált adatlap automatikusan újranyíljon, amint új e-mail érkezik hozzá. Az adatlap a választott státuszba kerül, olvasatlanként megjelölve, az archiváltak pedig visszakerülnek a listába.
A funnel (tölcsér) riport megmutatja, hány adatlap jut el az egyes státuszokba egy modulon belül, mekkora a lépcsőnkénti konverzió és lemorzsolódás. Szűrhető időszakra, adatlapkörre és dimenzióra, a státuszban töltött idővel és előző időszakkal összevetve, Excelbe és képként is exportálható.
A várakozó státusszal egy adatlapot ideiglenesen szüneteltethetsz: megadod, meddig maradjon ebben az állapotban, és a rendszer az ébredés dátumakor automatikusan átállítja a beállított ébredési státuszba.
Az „Aktivitás események” riport egy helyen mutatja meg, milyen tevékenységek történtek a rendszerben: mennyi telefonhívás, e-mail, meeting zajlott, ki mennyi munkaidőt fordított rájuk, mely partnereknél és adatlapokon. Szűrhető, diagramokkal és exportálható táblázattal.
Az adatlapon néhány kattintással naplózhatod, milyen tevékenység történt: telefonhívás, e-mail, találkozó és más. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan nyílik meg az aktivitás rögzítő ablak, milyen mezőket tölthetsz ki, és hogyan törölhetsz egy aktivitás eseményt.
Az aktivitás események segítségével naplózhatod, milyen tevékenység történt egy adatlapon: telefonhívás, e-mail, meeting, ajánlatadás és sok más. Ebben az áttekintésben megnézzük, mire jók, hol jelennek meg, és hogyan épülnek fel.
Nagyobb mennyiségű adatlapot Excel (XLSX) táblázatból tömegesen is felvihetsz a QlickCRM-be. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan töltsd le a minta fájlt, hogyan töltsd ki, és hogyan indítsd el az importálást.
A Gantt nézet idősávon, sávokként jeleníti meg az adatlapokat a kezdő és befejező dátumuk alapján. Válthatsz napi, heti, havi és negyedéves felbontás között, megjelenítheted az alfeladatokat, és a sávok húzásával módosíthatod az időpontokat.
A beágyazható űrlapok egyedi URL-je paraméterekkel bővíthető: meglévő adatlap vagy partner módosítása, szülőadatlaphoz rendelés, és a paraméterek dinamikus változókkal (pl. e-mail sablonban) is kitölthetők az automatizáláshoz.
A naptár nézet az adatlapokat a dátumaik alapján, naptárban mutatja. Válthatsz hónap, hét és nap nézet között, és egy adatlapra kattintva azonnal megnyithatod azt.
A lista nézetben lévő adatlapokat egyetlen lépésben Excel (XLSX) fájlba exportálhatod. Te választod ki a kívánt oszlopokat, az export pedig az aktuális szűrést és sorrendet követi.
A lista nézetben több adatlapot egyszerre kijelölhetsz, majd egy lépésben módosíthatod (státusz, felelős, kategória, határidő és más mezők), másik modulba helyezheted, dokumentumot generálhatsz hozzájuk vagy törölheted őket.
A lista nézetben a leggyakoribb mezőket (státusz, felelősök, kategória, prioritás, dátumok, címkék) közvetlenül a táblázat cellájából, egy kattintással átállíthatod, az adatlap megnyitása nélkül. A módosítások azonnal mentődnek.
A lista nézet táblázatában szabadon beállíthatod, mely oszlopok jelenjenek meg és milyen sorrendben. A beállítás felhasználónként és modulonként mentődik, és minden módosítás azonnal érvénybe lép.
A lista nézet az adatlapok alapértelmezett, részletes táblázatos megjelenítése. Ebben a cikkben áttekintjük a nézetváltást, a felső eszköztárat, a gyors keresést és szűrőket, a státusz-statisztikát, a táblázat lehetőségeit (testreszabható oszlopok, soron belüli szerkesztés, tömeges műveletek), valamint a lapozást.
A kanban nézet minden oszlopa egy-egy adatlap státusznak felel meg. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan állíthatod be státuszonként, hogy megjelenjen-e oszlopként a kanban nézetben, és hogyan szabályozhatod az oszlopok sorrendjét és színét.
A kanban nézet vizuális, táblás formában jeleníti meg az adatlapokat: minden státusz egy külön oszlopot kap, az adatlapok pedig kártyaként jelennek meg bennük. Húzd át a kártyákat az oszlopok között a státusz gyors megváltoztatásához, vagy rendezd át őket egy oszlopon belül.
A QlickCRM-ben e-mail szabályokat hozhatsz létre, hogy automatikusan tudd rendezni vagy címkézni a beérkező leveleket. Ez segít abban, hogy gyorsabban átlásd az üzeneteket, és ne vesszen el fontos információ.
A QlickCRM-ben létrehozott űrlapokat egyszerűen be tudod ágyazni a saját weboldaladba. Ezeket az űrlapokat érdeklődők tölthetik ki, például ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel vagy eseményre való regisztráció céljából.
A rendszerben lehetőséged van az egyes adatlapokon végrehajtott módosítások előzményeit megnézni. Láthatod, hogy ki, milyen módosítást végzett el az adatlapokon, és dátumra is tudsz szűrni.
