Bejegyzések a(z) adatlap címke szerint.
A QlickCRM-ben a modul az alapvető adatkezelési egység, amelyben a vállalkozásod számára fontos adatokat tarthatod nyilván. Ezeket az adatokat testreszabott módon kezelheted annak érdekében, hogy a napi munkafolyamataid hatékonyan és átláthatóan szervezhetők legyenek.
A QlickCRM-ben egyszerűen letöltheted bármelyik adatlap tartalmát, ha szeretnéd továbbküldeni, vagy nyomtatni.
Az adatlapok összevonása funkció lehetővé teszi a rendszerben előforduló duplikációk gyors és hatékony kezelését, így rendszerezettebbé válik az adatbázisod. Segítségével több hasonló adatlapot egyetlen végleges adatlapba olvaszthatsz össze, miközben minden fontos információt, előzményt és csatolmányt megőrizhetsz egy helyen.
Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.
Az új adatlapok manuális létrehozásával bármikor rögzíthetsz egyedi feladatokat, projekteket vagy értékesítési folyamatokat a QlickCRM-ben.
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek megkönnyítik az új adatlapok létrehozását. A sablonokban előre beállíthatod a kategóriát, státuszt, felelősöket, határidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – akár dinamikus változókkal.
Az összetett keresés funkcióval tetszőleges feltételek, például kategória, felelős, státusz vagy egyedi mezők alapján szűrheted és rendszerezheted az adatlapjaidat. Ez a megoldás segít abban, hogy pillanatok alatt megtaláld a számodra fontos információkat, a leggyakrabban használt szűréseidet pedig el is mentheted a későbbi gyors eléréshez.
A QlickCRM ellenőrzőlista (checklist) funkciója lehetővé teszi, hogy az adatlapokhoz pontos feladatlistákat rendeljünk, így a komplex folyamatok során is minden fontos lépés nyomon követhető marad. A funkció segítségével strukturáltan végezhetjük el a napi teendőket, biztosítva, hogy egyetlen értékesítési fázis vagy adminisztratív kötelezettség se maradjon ki.
A tömeges adatlap archiválás funkció segítségével akár egyszerre több adatlapot is archiválhatsz (elrejthetsz az adatlap listáról) kényelmesen és egyszerűen.
A tömeges adatlap törlés funkció segítségével akár egyszerre több adatlapot is törölhetsz kényelmesen és egyszerűen.
A beérkező e-mailek olvasatlan jelöléssel látják el a kapcsolódó adatlapot, ami egy kis piros boríték formájában jelenik meg az adatlap listában. Ennek köszönhetően jól látható, hogy mely adatlapok tartalmaznak megválaszolatlan leveleket.
A tömeges adatlap módosító funkció segítségével akár egyszerre több adatlap beállításait módosíthatod kényelmesen és egyszerűen.
A QlickCRM-ben bármilyen adatlapot eseményként megjeleníthetsz az eseménynaptárban. Ennek köszönhetően könnyen és egyszerűen követheted különböző feladatok vagy projektek időzítését.
Műveleti linkkel különböző műveleteket tudsz elindítani, például ha megnyitja az ügyfeled a linket, akkor a hozzátartozó adatlapnak meg tud változni a státusza, kategóriája, stb. Ezeket a linkeket akár e-mailben is kiküldheted (például: kattints ide az árajánlat elfogadásához)
Ebben az útmutatóban azt mutatjuk be, hogyan tudod kiállítani a számlát azokból a termékekből és szolgáltatásokból, amelyeket korábban hozzárendeltél egy értékesítés, projekt vagy feladat adatlapjához. A QlickCRM-ben rögzített tételeket az elérhető számlázó szoftver integrációk segítségével néhány kattintással kiszámlázhatod ügyfeleidnek egyszerűen, gyorsan és átláthatóan.
Az adatlap státusz egy egyszerű, de nagyon hasznos funkció a QlickCRM-ben: segít megmutatni, hogy egy adott adatlap éppen milyen állapotban van. A státuszok segítségével könnyedén átláthatod, hogy hol tartotok egy feladat, értékesítési lehetőség vagy más folyamat kezelésében mindezt anélkül, hogy külön meg kellene nyitnod az adatlapokat.
Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.
A munkaidő-kezelő funkció lehetővé teszi, hogy pontosan nyomon követhesd saját vagy csapatod munkavégzését. Ebben a tudásbázis-cikkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan tudsz munkaidőt rögzíteni, visszakeresni és kezelni, így átláthatóbbá válik az erőforrások felhasználása és a projektjeid előrehaladása is.
A QlickCRM-ben lehetőség van arra, hogy testreszabott mezőkkel bővítsd partnereid és adatlapjaid információtartalmát, így a rendszer pontosan igazítható vállalkozásod egyedi igényeihez. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz egyedi mezőket, illetve miként használhatod őket hatékonyan a mindennapi munkád során.
