Termékek és szolgáltatások hozzárendelése adatlaphoz
Az adatlapokhoz lehetőséged van különböző termékeket és szolgáltatásokat hozzáadni, melyeket utólagosan is tudsz módosítani.
adatlap
Bejegyzések a(z) adatlap címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Dokumentumok készítése (generálása)
Dokumentumok létrehozására az adott adatlapon belül is lehetőség van, így a létrehozott dokumentum automatikusan összekapcsolódik az adatlappal.
-
Fájlok feltöltése adatlapokhoz
A rendszeren belül lehetőséged van különböző fájlokat (csatolmányokat) feltölteni az adatlapokhoz. Így az adatlaphoz kapcsolódó képeket, dokumentumokat könnyedén elérheted.
-
Adatlapok tömeges módosítása
A rendszeren belül több adatlappal is elvégezhetsz különböző műveleteket egyszerre.
-
Partnerek címkézése
A QlickCRM-ben lehetőséged van a vállalkozásod egyes partnereit is címkékkel ellátni. Így sokkal könnyebben tudsz közöttük szűrni, vagy alapvető információkat hozzájuk adni.
-
Adatlapok címkézése
A címkézés segítségével lehetőséged van kiemelni az adatlapok legfontosabb egyedi tudnivalóit. Így könnyen rögzítheted például az ügyfeleid jellemzőit: milyen viszonyban vagytok, mik a prioritásaik, mire érdemes odafigyelni stb. Címkéket nemcsak az adatlapokon, hanem az Eszközökön belül is létrehozhatsz.
-
Adatlapleírás szerkesztése
Az adatlapok leírásával egyértelműsíthető, hogy mi az adott adatlap funkciója. A leírás utólag is szerkeszthető, így mindig naprakészen tarthatod az adatlapod tartalmát.
-
Hozzászólás rögzítése adatlaphoz
Hozzászólások segítségével tudsz megjegyzéseket, visszajelzéseket, üzeneteket írni egyes adatlapokhoz, feladatokhoz.Ezen kívül, ha be van állítva, akkor hozzászóláson keresztül kimenő e-mailt is tudsz küldeni.
-
Munkaidő törlése
Munkaidő törlése segítségével kitörölheted azokat a rögzített munkaidőket, amikre nincs szükséged, vagy tévesen lettek elindítva.
-
Ismétlődő feladatok (adatlapok) létrehozása
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne kelljen manuálisan rögzítened a visszatérő feladatokat, mivel a rendszer a megadott időközönként automatikusan generálja az új adatlapokat. Ideális megoldás olyan folyamatos értékesítési vagy karbantartási feladatokhoz, amelyek fix ütemezés szerint ismétlődnek.
-
Modulok kezelése
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod használni a QlickCRM-ben a modulokat
-
Ellenőrzőlista sablonok
Az ellenőrzőlisták segítségével összetettebb folyamatok lépéseit tudod rendszerezni és nyomon követni. Az ellenőrzőlista készítésének alapjairól külön cikkben írtunk, ebben a leírásban pedig azt mutatjuk meg, hogyan hozhatsz létre és használhatsz ellenőrzőlista sablonokat.
-
Emlékeztető létrehozása
A QlickCRM-ben az adatlapokhoz hozzáadhatsz teendő emlékeztetőket, például visszahívást, vagy találkozót. Minden teendőhöz megadhatsz határidőt (esedékesség), és prioritást is (pl. sürgős, ráér). A rendszer a megadott időpontban emlékeztetni fog értesítés és e-mail formájában is. Így semmi nem marad el, nincs elfelejtett telefonhívás vagy más teendő. A lezárt teendőket később is visszanézheted, ami jól jön, ha többen dolgoztok egy adott feladaton.
-
Adatlapok tömeges importálása
A QlickCRM-ben lehetőség van a korábbi értékesítések, feladatok vagy projektek adatainak tömeges, gyors betöltésére. Ez a funkció segít abban, hogy minden fontos információt egy helyen kezelhess anélkül, hogy azokat egyesével kellene rögzítened.
-
Mi az a modul?
A QlickCRM-ben a modul az alapvető adatkezelési egység, amelyben a vállalkozásod számára fontos adatokat tarthatod nyilván. Ezeket az adatokat testreszabott módon kezelheted annak érdekében, hogy a napi munkafolyamataid hatékonyan és átláthatóan szervezhetők legyenek.
-
Adatlap exportálás (pdf)
A QlickCRM-ben egyszerűen letöltheted bármelyik adatlap tartalmát, ha szeretnéd továbbküldeni, vagy nyomtatni.
-
Kezdd a QlickCRM használatát ezzel a 4 egyszerű lépéssel!
Egy új rendszer bevezetése mindig kérdésekkel kezdődik, ezért vagyunk itt, hogy lépésről lépésre segítsünk a válaszok megtalálásában.
-
Adatlap összevonás
Az adatlapok összevonása funkció lehetővé teszi a rendszerben előforduló duplikációk gyors és hatékony kezelését, így rendszerezettebbé válik az adatbázisod. Segítségével több hasonló adatlapot egyetlen végleges adatlapba olvaszthatsz össze, miközben minden fontos információt, előzményt és csatolmányt megőrizhetsz egy helyen.
-
Adatlap áthelyezése
Ha egy adatlap véletlenül rossz modul alá került, nem kell újra rögzítened. Egyszerűen áthelyezheted az egyik modulból a másik alá.
-
Új adatlap létrehozása
Az új adatlapok manuális létrehozásával bármikor rögzíthetsz egyedi feladatokat, projekteket vagy értékesítési folyamatokat a QlickCRM-ben.