Bejegyzések a(z) munkafolyamat címke szerint.
Beállíthatod, hogy egy beágyazható űrlap kitöltésekor automatikusan lefusson egy automatizáció azon az adatlapon vagy partneren, amelyre az űrlap URL-je mutat. Ebben a cikkben lépésről lépésre bemutatjuk a beállítást és a fontos feltételeket.
A Facebook Lead Ads hirdetésekből érkező leadek kézi átgépelés nélkül, automatikusan bekerülhetnek a QlickCRM-be a Zapier segítségével. Ebben az útmutatóban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozz létre a beérkező érdeklődőkből automatikusan új adatlapot és partnert a CRM-ben.
Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan állíthatsz össze egy automatizációt a QlickCRM vizuális szerkesztőjében: alapbeállítások, trigger, feltételek, műveletek hozzáadása, majd a mentés és a bekapcsolás.
A teendők (emlékeztetők) lezárásához aktivitás eseményt is köthetsz: a teendőhöz rendelt típus alapján lezáráskor automatikusan létrejön az aktivitás a hozzászólások között. A teendő sablonokban is beállíthatsz alapértelmezett típust.
A Gantt nézet idősávon, sávokként jeleníti meg az adatlapokat a kezdő és befejező dátumuk alapján. Válthatsz napi, heti, havi és negyedéves felbontás között, megjelenítheted az alfeladatokat, és a sávok húzásával módosíthatod az időpontokat.
Az automatizáció bizonyos esemény bekövetkeztekor automatikusan műveleteket hajt végre. Ebben az áttekintésben megnézzük a felépítését (trigger, feltételek, műveletek), a választható indító eseményeket és műveleteket, valamint hol találod és hogyan kapcsolhatod be.
A kanban nézet vizuális, táblás formában jeleníti meg az adatlapokat: minden státusz egy külön oszlopot kap, az adatlapok pedig kártyaként jelennek meg bennük. Húzd át a kártyákat az oszlopok között a státusz gyors megváltoztatásához, vagy rendezd át őket egy oszlopon belül.
Az adatlapok leírásával egyértelműsíthető, hogy mi az adott adatlap funkciója. A leírás utólag is szerkeszthető, így mindig naprakészen tarthatod az adatlapod tartalmát.
Munkaidő törlése segítségével kitörölheted azokat a rögzített munkaidőket, amikre nincs szükséged, vagy tévesen lettek elindítva.
A munkaidő szerkesztésével lehetőséged van utólag is munkaidőt hozzáadni a felhasználókhoz, vagy meglévő rögzített munkaidőt módosítani.
A munkaidő exportálásával könnyedén kinyerheted és megoszthatod a projektekhez rögzített munkaórákat, Excel formátumban.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne kelljen manuálisan rögzítened a visszatérő feladatokat, mivel a rendszer a megadott időközönként automatikusan generálja az új adatlapokat. Ideális megoldás olyan folyamatos értékesítési vagy karbantartási feladatokhoz, amelyek fix ütemezés szerint ismétlődnek.
Ebben a cikkben két típusú automatizmust mutatunk be, amelyek segítenek abban, hogy egyetlen lead se maradjon utánkövetés nélkül.
A QlickCRM-ben használhatsz e-mail sablonokat is, amikkel meg tudod könnyíteni az e-mail kommunikációt ügyfeleiddel.
Az ellenőrzőlisták segítségével összetettebb folyamatok lépéseit tudod rendszerezni és nyomon követni. Az ellenőrzőlista készítésének alapjairól külön cikkben írtunk, ebben a leírásban pedig azt mutatjuk meg, hogyan hozhatsz létre és használhatsz ellenőrzőlista sablonokat.
Automatikus emlékeztető e-maileket küldhetsz ügyfeleidnek a lejárt számlákról, illetve díjbekérőkről. Ezzel csökkentheted a késedelmes fizetések számát, és nem kell manuálisan figyelned a határidőket. Beállíthatod, mikor és milyen gyakran menjenek ki ezek az értesítések.
Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.
Műveleti linkkel különböző műveleteket tudsz elindítani, például ha megnyitja az ügyfeled a linket, akkor a hozzátartozó adatlapnak meg tud változni a státusza, kategóriája, stb. Ezeket a linkeket akár e-mailben is kiküldheted (például: kattints ide az árajánlat elfogadásához)
Adatlapokhoz, illetve partnerekhez (ügyfelekhez) kapcsolódóan gyűjthetsz értékeléseket a QlickCRM segítségével. A visszajelzést kérő e-mailt, illetve linket akár automatizáltan is kiküldheted, így például akár minden lezárt ügyfélszolgálati ügyet követően kérhetsz visszajelzést ügyfeleidtől.
A QlickCRM-ben lehetőség van matematikai műveleteket végezni közvetlenül hozzászólásokban és e-mailekben úgynevezett shortcode-ok segítségével. Ezekkel a kódokkal gyorsan kiszámolhatók értékek, összegek, átlagok, szorzatok, akár dinamikus adatokkal is (dinamikus változók beillesztésével).
