1.) Hozz létre egy feladat sablont!
Feladat sablon létrehozásáról itt találsz bővebb információt.
2.) Kattints az Eszközök -> Automatizáció menüpontra!
A jobb felső sarokban kattints az Új automatizáció gombra.
3.) Nevezd el az automatizációt és add meg a kezdő dátumot!
Pl.: Könyvelési anyag leadása {month_name} (Ez júliusban így fog kinézni: „Könyvelési anyag leadása július”)
Használhatsz dinamikus változókat is. A megnevezésben használható dinamikus változók: {date}, {year}, {month}, {month_name}, {prev_year_and_month}, {contact_name}
Ez azt jelenti, hogy a feladat meg tud nyílni az adott év, hónap vagy partner nevével.
Az automatizmus kezdésénél add meg azt az időpontot, amikortól szeretnéd, hogy fusson az automatizmus. Ha az aznapi időpontot adod meg, akkor onnantól kezdve érvényes lesz a létrehozott automatizmus.
Befejező időpontot csak akkor adj meg neki, ha nem szeretnéd folyamatosan futtatni. Ellenkező esetben ezt hagyd üresen és alatta húzd el a csúszkát a „Folyamatos végrehajtás, nincs befejező dátum”-nál.
5.) Válaszd ki, hogy mikor lépjen működésbe az automatizmus!
Ismétlődő feladat esetén a „megadott időközönként” opciót válaszd.
Válaszd ki, milyen időközönként szeretnéd, hogy ismétlődjön a feladat:
- naponta/meghatározott napon
- hetente
- havonta
- évente
Havi ismétlődésnél megadhatod, hogy minden hónap 20-án nyíljon a feladat. Ha mindegyik hónapban ugyanazt a napot szeretnéd megadni, akkor az „Alkalmazás az összesre” linkre kattintva a rendszer mindenhova behelyettesíti az első helyre beírt dátumot.
6.) Válaszd ki, hogy milyen művelet kerüljön végrehajtásra!
Ismétlődő feladat esetén az Adatlap létrehozása opcióra kattints.
Válaszd ki a feladat sablont, amit a legelső pontban létrehoztál.
Be tudod kapcsolni, hogy az adatlap felelőse automatikusan az ügyfélfelelős felhasználó legyen.
A elsődleges partnernél megadhatod, hogy kihez kapcsolódjon a feladat. Ha több partnert is szeretnél megjeleníteni az adatlapon, akkor a További partnereknél add hozzá őket.
Ha nem az ügyfélfelelősre szeretnéd nyitni az ügyet, akkor tudsz neki választani másik felhasználót.
Ha kész vagy nyisd meg újra a Beállítások dobozt és aktiváld az automatizmust.