Az Adatlap létrehozása művelettel egy automatizáció automatikusan új adatlapot hozhat létre egy adatlap sablon alapján: beállíthatja az elsődleges és további partnereket, a felelősöket, a szülő adatlapot, és értesítheti a felelősöket.
Az Adatlap frissítése művelettel egy automatizáció automatikusan módosíthatja az adatlap státuszát, kategóriáját, prioritását, határidejét, felelőseit, címkéit és leírását. Bemutatjuk, melyik mező mit csinál, és mikor változik meg egyáltalán egy érték.
Beállíthatod, hogy egy beágyazható űrlap kitöltésekor automatikusan lefusson egy automatizáció azon az adatlapon vagy partneren, amelyre az űrlap URL-je mutat. Ebben a cikkben lépésről lépésre bemutatjuk a beállítást és a fontos feltételeket.
Kategóriák segítségével rendszerezheted az automatizációidat. Ebben a cikkben megmutatjuk, hol találod az automatizáció kategóriákat, hogyan hozhatsz létre, módosíthatsz és törölhetsz egyet, és hogyan rendeled hozzá egy automatizációhoz.
Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan állíthatsz össze egy automatizációt a QlickCRM vizuális szerkesztőjében: alapbeállítások, trigger, feltételek, műveletek hozzáadása, majd a mentés és a bekapcsolás.
Az automatizáció bizonyos esemény bekövetkeztekor automatikusan műveleteket hajt végre. Ebben az áttekintésben megnézzük a felépítését (trigger, feltételek, műveletek), a választható indító eseményeket és műveleteket, valamint hol találod és hogyan kapcsolhatod be.
A QlickCRM-ben lehetőséged van, hogy ha egy adatlap státusza megváltozik, az adatlap partnere automatikusan e-mailt kapjon. Ez például akkor lehet hasznos, ha értesíteni szeretnéd az ügyfelet, ha a rendelési státusza megváltozott.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne kelljen manuálisan rögzítened a visszatérő feladatokat, mivel a rendszer a megadott időközönként automatikusan generálja az új adatlapokat. Ideális megoldás olyan folyamatos értékesítési vagy karbantartási feladatokhoz, amelyek fix ütemezés szerint ismétlődnek.
Ebben a cikkben két típusú automatizmust mutatunk be, amelyek segítenek abban, hogy egyetlen lead se maradjon utánkövetés nélkül.
Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.
Műveleti linkkel különböző műveleteket tudsz elindítani, például ha megnyitja az ügyfeled a linket, akkor a hozzátartozó adatlapnak meg tud változni a státusza, kategóriája, stb. Ezeket a linkeket akár e-mailben is kiküldheted (például: kattints ide az árajánlat elfogadásához)
A QlickCRM-ben lehetőség van matematikai műveleteket végezni közvetlenül hozzászólásokban és e-mailekben úgynevezett shortcode-ok segítségével. Ezekkel a kódokkal gyorsan kiszámolhatók értékek, összegek, átlagok, szorzatok, akár dinamikus adatokkal is (dinamikus változók beillesztésével).
