Automatikus e-mail küldés adatlap módosítás esetén

⚠️ Fontos: Automatizációkat csak adminok tudnak létrehozni!

Ahhoz, hogy automatikus e-maileket tudj kiküldeni, szükséged lesz előre megírt e-mail sablonokra. Az e-mail sablonokról szóló cikkünket itt találod.

Automatizáció beállítása

1. Az Eszközökön belül kattints az Automatizációkra
2. A képernyő jobb felső sarkában kattints az Új automatizáció gombra
3. Megnevezés: Nevezd el az automatizációdat
4. Ha szeretnél, adj rövid leírást, miről szól az automatizációd
5. Kategória: Megadhatod az automatizációd kategóriáját
6. Kezdő és befejező dátum: Itt beálíthatod, hogy mettől meddig legyen érvényes az automatizáció
7. A csúszka bekapcsolásával beállíthatod, hogy az automatizációdnak ne legyen befejező dátuma (ebben az esetben ajánlott bekapcsolni)
8. Prioritás: Ha több automatizációd fut párhuzamosan, akkor érdemes fontossági sorrendbe állítani őket (minél kisebb a szám, annál előbb megy végbe)
9. Beállíthatod, hogy az automatizáció csak egy alkalommal menjen végbe
10. Ments el a Beállításaidat
    

Automatizáció létrehozása

Trigger kiválasztása

1. Állítsd be, hogy az Adatlap módosításakor induljon el az automatizáció
2. Válaszd ki, hogy melyik adatlaphoz kapcsolódjon
3. Mentsd el a beállítást
    

Feltételek beállítása

1. A mezőnél állítsd be a Státuszt
2. Az Operátornál állítsd be a Nem egyenlőt
3. Az Értéknél állítsd be, hogy melyik státuszba lépés esetén küldje el az e-mailt
4. Mentsd el a beállításokat
   

Művelet beállítása

⚠️  Fontos: Csak olyan partnerek tudnak e-mailt kapni, akiknél be van állítva a címük!

Itt válaszd ki az E-mail küldés műveletet

1. Válaszd ki a kívánt E-mail sablont
2. Választ ki az E-mail feladót
3. Az első csúszkával beállíthatod, hogy az adatlap elsődleges partnere kapja meg a levelet
4. A második csúszkával pedig azt, hogy az adatlapon lévő összes partner megkapja
5. A További címzetteknél több címzettet is hozzáadhatsz
6. A címzetteket szűrök segítségével is megszűrheted
7. Ha szeretnéd, beállíthatod, hogy a változás után hány nappal kapja meg a címzett az e-mailt
8. Mentsd el a beállításokat
    

Automatizáció bekapcsolása

⚠️  A képernyő felső részében ne felejtsd el bekapcsolni az automatizmust!