Bejegyzések a(z) automatizáció címke szerint.
Beállíthatod, hogy egy beágyazható űrlap kitöltésekor automatikusan lefusson egy automatizáció azon az adatlapon vagy partneren, amelyre az űrlap URL-je mutat. Ebben a cikkben lépésről lépésre bemutatjuk a beállítást és a fontos feltételeket.
A Facebook Lead Ads hirdetésekből érkező leadek kézi átgépelés nélkül, automatikusan bekerülhetnek a QlickCRM-be a Zapier segítségével. Ebben az útmutatóban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozz létre a beérkező érdeklődőkből automatikusan új adatlapot és partnert a CRM-ben.
A várakozó státusszal egy adatlapot ideiglenesen szüneteltethetsz: megadod, meddig maradjon ebben az állapotban, és a rendszer az ébredés dátumakor automatikusan átállítja a beállított ébredési státuszba.
Kategóriák segítségével rendszerezheted az automatizációidat. Ebben a cikkben megmutatjuk, hol találod az automatizáció kategóriákat, hogyan hozhatsz létre, módosíthatsz és törölhetsz egyet, és hogyan rendeled hozzá egy automatizációhoz.
Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan állíthatsz össze egy automatizációt a QlickCRM vizuális szerkesztőjében: alapbeállítások, trigger, feltételek, műveletek hozzáadása, majd a mentés és a bekapcsolás.
Az automatizáció bizonyos esemény bekövetkeztekor automatikusan műveleteket hajt végre. Ebben az áttekintésben megnézzük a felépítését (trigger, feltételek, műveletek), a választható indító eseményeket és műveleteket, valamint hol találod és hogyan kapcsolhatod be.
A QlickCRM-ben lehetőséged van, hogy ha egy adatlap státusza megváltozik, az adatlap partnere automatikusan e-mailt kapjon. Ez például akkor lehet hasznos, ha értesíteni szeretnéd az ügyfelet, ha a rendelési státusza megváltozott.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne kelljen manuálisan rögzítened a visszatérő feladatokat, mivel a rendszer a megadott időközönként automatikusan generálja az új adatlapokat. Ideális megoldás olyan folyamatos értékesítési vagy karbantartási feladatokhoz, amelyek fix ütemezés szerint ismétlődnek.
Ebben a cikkben két típusú automatizmust mutatunk be, amelyek segítenek abban, hogy egyetlen lead se maradjon utánkövetés nélkül.
A QlickCRM-ben használhatsz e-mail sablonokat is, amikkel meg tudod könnyíteni az e-mail kommunikációt ügyfeleiddel.
Az ellenőrzőlisták segítségével összetettebb folyamatok lépéseit tudod rendszerezni és nyomon követni. Az ellenőrzőlista készítésének alapjairól külön cikkben írtunk, ebben a leírásban pedig azt mutatjuk meg, hogyan hozhatsz létre és használhatsz ellenőrzőlista sablonokat.
Amennyiben beirányítod a CRM rendszerbe a levelezésed, egészen biztosan találkozni fogsz olyan feladókkal és levelekkel melyekből nem szeretnéd, hogy a QlickCRM adatlapot hozzon létre (például: hírlevelek, automatikus értesítések, stb.). A tiltólista funkció segítségével kizárhatod az érintett feladókat az e-mail feldolgozásból.
Az ismétlődő számlázás funkciójával automatikusan kiállíthatsz rendszeres időközönként ismétlődő díjbekérőket vagy számlákat. Ez különösen hasznos előfizetéses szolgáltatásoknál vagy havi díjas megállapodásoknál, mert időt takarít meg, és csökkenti az adminisztrációs hibák lehetőségét.
Automatikus emlékeztető e-maileket küldhetsz ügyfeleidnek a lejárt számlákról, illetve díjbekérőkről. Ezzel csökkentheted a késedelmes fizetések számát, és nem kell manuálisan figyelned a határidőket. Beállíthatod, mikor és milyen gyakran menjenek ki ezek az értesítések.
Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.
Műveleti linkkel különböző műveleteket tudsz elindítani, például ha megnyitja az ügyfeled a linket, akkor a hozzátartozó adatlapnak meg tud változni a státusza, kategóriája, stb. Ezeket a linkeket akár e-mailben is kiküldheted (például: kattints ide az árajánlat elfogadásához)
A Zapier segítségével egyszerűen összekötheted a QlickCRM-et több ezer másik alkalmazással programozás nélkül. Automatizálhatod az ismétlődő feladatokat, például új ügyfél felvétele után emlékeztetőt hozhatsz létre egy másik rendszerben, vagy ha valaki kitölt egy Google Űrlapot, a Zapier automatikusan létrehoz egy új ügyfelet a CRM-ben.
