Unas webáruház integráció a QlickCRM-ben

Az Unas integrációval a webáruházad és a QlickCRM összekapcsolható: a beérkező rendelések és az újonnan regisztráló vásárlók adatai automatikusan, valós időben bekerülnek a rendszerbe. Így nem kell manuálisan rögzítened az ügyfeleidet, és az értékesítési adataid egy helyen, a CRM-ben állnak rendelkezésre. Ebben a cikkben végigvezetünk a teljes beállításon, és elmagyarázzuk, mi hogyan képződik le a CRM-ben.

Mire jó az integráció?

• Az új Unas rendelésekből automatikusan létrejön a vásárló mint partner, igény szerint pedig a rendeléshez tartozó adatlap is a rendelés tételeivel együtt.
• A webáruházadban újonnan regisztráló vásárlókból is automatikusan partner képződik a CRM-ben.
• A beérkező rendeléseket a választott modulba, kategóriába és státuszba irányíthatod, így rögtön a megfelelő folyamatba kerülnek.

ℹ️ Az integráció egyirányú: az adatok az Unasból érkeznek a QlickCRM-be. A CRM nem ír vissza a webáruházba, és számla sem képződik belőle: a rendelés a CRM-ben adatlapként és annak tételeiként jelenik meg.

Az integráció bekapcsolása

Nyisd meg a bal oldali menüben a Rendszerbeállításokon belüli Integrációk pontját, majd válaszd az UNAS lehetőséget. A Funkció bekapcsolása kapcsolóval aktiváld az integrációt. Ezután jelennek meg a beállítások és a webhook címek.

Beállítások a QlickCRM-ben

A bekapcsolás után a következőket tudod beállítani:

• Mi kerüljön be a rendszerbe: csak a Vásárló adatai (ekkor kizárólag partner képződik), vagy a Vásárló és megrendelés adatai (ekkor a partner mellett a rendelésből adatlap és tételek is létrejönnek).
• Melyik kategóriába kerüljön a partner: a rendelésből létrejövő vásárlóhoz rendelendő partnerkategóriák.

Ha a Vásárló és megrendelés adatai lehetőséget választod, további mezők jelennek meg a rendelésből létrejövő adatlaphoz:

• Melyik modulba kerüljön: a rendelés-adatlap célmodulja. Ezt kötelező kiválasztani.
• Melyik kategóriába kerüljön és Milyen státuszba kerüljön: a választott modulon belüli kezdő kategória és státusz.
• Adatlap címe: az adatlap megnevezésének sablonja. Behelyettesítők is használhatók (a mező alatt a felület megmutatja a használhatókat, például a rendelés azonosítója és a vásárló neve), így minden rendelés beszédes címet kap.

A beállítások alján találod a Regisztrációs webhook szakaszt, ahol külön megadhatod, hogy a webáruházban regisztráló vásárlók melyik partnerkategóriába kerüljenek.

A módosításokat mindig mentsd el a Mentés gombbal.

Rendelések automatikus behozása (webhook beállítása az Unasban)

Ahhoz, hogy az új rendelések valós időben bekerüljenek a CRM-be, az Unas oldalán kell megadnod a QlickCRM által biztosított Rendelés webhook URL-t. Ezt a címet az integrációs oldalon találod, a mezőre kattintva vágólapra másolhatod.

Ezután az Unas admin felületén:

1. Jelentkezz be az Unas admin felületére (https://shop.unas.hu).
2. Navigálj a Beállítások > Automata folyamatok > Hozzáadás felületre menüpontra.
3. A hozzáadás űrlapon az Esemény típusa legördülő mezőben válaszd a Megrendelés leadás vásárló felületen lehetőséget.
4. A Művelet legördülő mezőben válaszd a Webhook lehetőséget.
5. A művelet beállítások résznél add meg a QlickCRM-ből kimásolt Rendelés webhook URL-t.
6. Mentsd el a beállításokat.

Ezzel minden új rendelés automatikusan bekerül a QlickCRM-be a fenti beállítások szerint.

Regisztrálók automatikus behozása

Ha azt is szeretnéd, hogy a webáruházban regisztráló vásárlókból partner képződjön (rendelés nélkül is), hozz létre egy külön automata folyamatot az Unasban, a fentihez hasonlóan:

1. Az Esemény típusa mezőben válaszd a Vásárló regisztráció lehetőséget.
2. A Művelet legyen ismét Webhook.
3. A művelet beállítások résznél add meg a QlickCRM-ből kimásolt Regisztrációs webhook URL-t (ez külön cím, nem azonos a rendelésével).
4. Mentsd el a beállításokat.

Mi történik, amikor beérkezik egy rendelés?

Amikor egy rendelés vagy regisztráció beérkezik, a rendszer a következőket teszi:

• Partner létrehozása vagy párosítása: a rendszer először adószám, majd e-mail cím alapján megkeresi, hogy létezik-e már a vásárló. Ha talál egyezést, ahhoz a partnerhez köti az adatokat, ha nem, új partnert hoz létre. Ha van adószám, a partner cég típusú lesz, egyébként magánszemély.
• Cím és elérhetőségek: a partnerhez bekerül a számlázási és a szállítási cím, valamint az e-mail cím, telefon és mobilszám is.
• Adatlap létrehozása: ha a Vásárló és megrendelés adatai lehetőséget választottad, a rendelésből adatlap képződik a beállított modulban, kategóriában és státuszban, a megadott címsablonnal.
• Tételek: az adatlaphoz bekerülnek a rendelés tételei (a megvásárolt termékek), valamint külön tételként az esetleges kedvezmény, a szállítási díj és a fizetési díj (például utánvét) is.
• Automatizmus indítása: a rendelés-adatlap létrejötte automatizmusokat is elindíthat, ha van ilyen beállítva az adatlap létrehozása eseményre.

ℹ️ A Vásárló adatai beállításnál a rendszer csak a partnert hozza létre, adatlap és tételek nem képződnek. A regisztrációból mindig csak partner keletkezik, adatlap sosem.

Jó tudni

• A hírlevélre feliratkozott vásárló csak akkor kerül be feliratkozottként a CRM-be, ha az Unasban megerősítette a feliratkozását (dupla opt-in). A megerősítés nélküli feliratkozás nem számít érvényesnek.
• A rendelésekben szereplő pénznem, adókulcs, ország és termék, ha még nem szerepel a CRM törzsadatai között, automatikusan létrejön az első előfordulásakor.
• A webhook URL egyedi kódot tartalmaz, ezért ne oszd meg illetéktelenekkel: aki ismeri, adatot küldhet a rendszeredbe.
• Ha rendelésekből adatlapokat is szeretnél, előre gondold át, melyik modulba és státuszba érdemes irányítani őket, hogy a beérkező rendelések rögtön a megfelelő folyamatba kerüljenek.