A ChatGPT integrációval mesterséges intelligenciát vehetsz igénybe közvetlenül a QlickCRM-ből. Miután összekötötted a rendszert az OpenAI ChatGPT-vel, saját utasításokat (promptokat) hozhatsz létre, majd az AI-asszisztenst a hozzászólásoknál egy kattintással használhatod: lefordíttathatsz egy üzenetet, összefoglalót kérhetsz, vagy megfogalmaztathatsz egy udvarias választ a partnerednek. Ebben a cikkben végigvezetünk a teljes beállításon és a napi használaton.
ℹ️ Az AI-asszisztens funkció akkor érhető el, ha az előfizetésed tartalmazza a ChatGPT integrációt. Ha nem aktív (nem kattintható), keresd fel az ügyfélszolgálatunkat.
Mire jó az integráció?
- Saját utasításokat (promptokat) hozhatsz létre, például: Fordítsd le angolra, Fogalmazz udvarias választ vagy Foglald össze röviden.
- Az AI-asszisztens a hozzászólás írásakor érhető el, így nem kell külön alkalmazásban dolgoznod.
- A promptokban dinamikus változókkal a hozzászólás szövegét, az adatlap leírását vagy az előző hozzászólást is átadhatod az AI-nak.
- Beállíthatod, hogy melyik ChatGPT modell fusson, és nyomon követheted a felhasznált token mennyiséget.
Hol találod?
Nyisd meg a bal oldali menüben a Rendszerbeállításokon belüli Integrációk pontot, majd válaszd a ChatGPT integráció lehetőséget.
Az integráció bekapcsolása lépésről lépésre
- A ChatGPT integráció oldalán kapcsold be a ChatGPT API engedélyezése kapcsolót. Ekkor megjelennek a további beállítási mezők.
- Modell: válaszd ki, melyik ChatGPT modell fusson (például gpt-4o-mini vagy gpt-4o). A választható modellek listája folyamatosan bővül.
- Havonta megújuló token: az a token mennyiség, amely havonta feltöltődik az egyenlegedre (ha ilyen konstrukciód van).
- Aktuális token (egyenleg): a jelenleg rendelkezésre álló token mennyiség. Az AI minden válasza ebből fogyaszt.
- OpenAI API kulcs: illeszd be az OpenAI-fiókodból származó API kulcsot (lásd a következő szakaszt).
- Kattints a Beállítások mentése gombra.
💡 Tipp: a modell megválasztása a sebesség, a minőség és a token-fogyasztás közötti kompromisszum. Ha csak rövid fordításokra, összefoglalókra használod, egy kisebb, gyorsabb modell (például gpt-4o-mini) bőven elég, és kevesebb tokent fogyaszt.
Az OpenAI API kulcs beszerzése
Az integráció a saját OpenAI API kulcsoddal hívja meg a ChatGPT-t. A kulcsot az OpenAI oldalán tudod létrehozni:
- Jelentkezz be az OpenAI fiókodba a platform.openai.com oldalon (ha még nincs fiókod, hozz létre egyet).
- Az API kulcsok oldalon hozz létre egy új titkos kulcsot (API key).
- Másold ki a kulcsot, és illeszd be a QlickCRM OpenAI API kulcs mezőjébe, majd mentsd el.
⚠️ Fontos: az API kulcs bizalmas adat, kezeld úgy, mint egy jelszót. Ne oszd meg másokkal, és ne tedd közzé nyilvános helyen.
AI promptok létrehozása
A prompt az az utasítás, amit az AI-asszisztens végrehajt. A promptokat előre elkészíted, majd a hozzászólásoknál a listából választod ki. A ChatGPT integráció oldalán a jobb oldali ChatGPT beállítások dobozban kattints az AI prompt katalógus gombra (vagy nyisd meg a Beállítások menüből).
A katalógusban az Új prompt gombbal hozhatsz létre újat. A következő mezőket töltheted ki:
- Név: a prompt megnevezése, ez alapján ismered fel a listában (például Fordítsd le angolra).
- Utasítások: maga a szöveg, amit az AI végrehajt. Itt használhatod a dinamikus változókat (lásd lent), például: Kérlek, fordítsd le az alábbi üzenetet angol nyelvre: {%comment_text%}.
- Hol szeretnéd használni ezt az utasítást? jelenleg a Hozzászólás űrlapnál lehetőség választható, azaz a prompt a hozzászólás írásakor lesz elérhető.
- Felhasználók: válaszd ki, mely felhasználók számára legyen elérhető ez a prompt. Így egy-egy prompt csak azoknak jelenik meg, akiknek szükségük van rá.
- Fájl azonosítók (File ID): ha szeretnéd, hogy az AI egy dokumentum tartalmát is figyelembe vegye, itt adhatod meg a fájlok azonosítóit (lásd lent).
- Bekapcsolva: ezzel a kapcsolóval teszed élővé a promptot. Csak a bekapcsolt promptok jelennek meg a hozzászólásoknál.
Végül kattints a Mentés gombra.
Az utasításnál használható dinamikus változók
A dinamikus változók helyére a rendszer a valós tartalmat helyettesíti be, amikor lefuttatod a promptot. Így az AI mindig az aktuális adatlaphoz és hozzászóláshoz kap kontextust. A prompt szerkesztőjében a változóra kattintva ki tudod másolni.
| Változó | Mit helyettesít be? |
|---|---|
| {%comment_text%} | A hozzászólás szövege (amit éppen írsz vagy amire válaszolsz). |
| {%quote_text%} | Az idézett szöveg. |
| {%previous_comment_text%} | Az előző hozzászólás szövege az adatlapon. |
| {%object_description%} | Az adatlap leírása. |
| {%user_name%} | Az aktuális felhasználó neve. |
Dokumentum figyelembevétele (Fájl azonosítók)
Ha azt szeretnéd, hogy az AI egy konkrét dokumentum tartalma alapján válaszoljon, a fájlt az OpenAI oldalán kell feltöltened, és az onnan kapott fájl azonosítót kell megadnod a promptnál:
- Tölts fel egy PDF típusú fájlt az OpenAI tárhelyére a platform.openai.com/storage/files oldalon.
- Másold ki a fájlhoz tartozó azonosítót (File ID), ami így néz ki: file-Cvrx4T1QbpWJbhCL7zfoLY.
- Illeszd be az azonosítót a prompt Fájl azonosítók (File ID) mezőjébe. Több fájlt vesszővel elválasztva adhatsz meg.
Az AI-asszisztens használata a hozzászólásoknál
Miután bekapcsoltad az integrációt és létrehoztál legalább egy bekapcsolt promptot, az AI-asszisztens megjelenik a hozzászólás írásakor.
- Nyiss meg egy adatlapot, és lépj a hozzászólás (megjegyzés) írásához.
- Keresd meg az AI-asszisztens választót (a robot ikonnal, Miben segíthetek? felirattal), és válaszd ki a listából a kívánt promptot.
- Az asszisztens néhány másodperc alatt elkészíti a választ, amely a QlickCRM AI asszisztens válasza dobozban jelenik meg.
- Ha megfelel, kattints az Elfogadás gombra, ekkor a válasz bekerül a hozzászólás szövegmezőjébe, és szabadon tovább szerkesztheted. Ha nem, elvetheted, és próbálkozhatsz másik prompttal.
⚠️ Fontos: a mesterséges intelligencia által generált válasz minőségéért és tartalmáért nem tudunk felelősséget vállalni. A választ küldés előtt mindig olvasd át és szükség szerint javítsd.
Token egyenleg és az AI token log
Az AI-asszisztens minden válasza tokent fogyaszt az egyenlegedből. A felhasználást a ChatGPT integráció oldalán a jobb oldali ChatGPT beállítások dobozban az AI token log gombra kattintva követheted nyomon.
A token log oldalon látod az aktuális token egyenleget és a havi megújuló token mennyiséget, valamint egy táblázatban a felhasználásokat: melyik felhasználó, milyen művelet (prompt) során, melyik modellel mennyi tokent és mikor használt. A listát felhasználóra és dátumtartományra is szűrheted.
Jó tudni
- Az AI-asszisztens futtatásához legalább 50 token szükséges az egyenlegen. Ha az egyenleg ez alá csökken, a rendszer nem futtatja a promptot.
- Csak a bekapcsolt promptok jelennek meg a hozzászólásoknál, és csak azoknál a felhasználóknál, akiket a promptnál kiválasztottál.
- Ha nincs beállítva modell vagy hiányzik az OpenAI API kulcs, az asszisztens nem tud választ adni.
- Ha többet szeretnél megtudni az AI-megoldásainkról, vagy tokent szeretnél vásárolni, írj nekünk a support@qlickcrm.hu címre.