Emlékeztető sablonok

Sablonok, Folyamatautomatizálás

Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.

Teendő emlékeztető sablon létrehozása

  • Kattints a menüben az “Eszközök" → “Emlékeztető sablonok” menüpontra.
  • A sablon lista fölött kattints az “Új sablon” létrehozása gombra.

Teendő emlékeztető sablon űrlap

  • Nevezd el a sablont
  • Válaszd ki a teendő típusát
  • Írj hozzá rövid leírást, mi a pontos teendő, munkafolyamat lépés, amihez az emlékeztető szükséges.
  • Állítsd be a határidőt, ami lehet nap vagy óra is
  • Add meg a teendő prioritását
  • Ha szeretnél választhatsz ellenőrzőlista sablont is, de ez nem kötelező
  • Válaszd ki, melyik modulhoz/modulokhoz kapcsolódjon az emlékeztető
  • Kapcsol be és végül ne felejtsd elmenteni a sablon beállításait.
     

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek