SMS sablonok létrehozása és használata
Hozz létre újrahasználható SMS sablonokat dinamikus változókkal, és küldd ki őket automatizációval. Megmutatjuk a sablon létrehozását és az SMS küldése műveletet.
Sablonok
Bejegyzések
-
-
Dinamikus változók (sablon változók) referencia
A dinamikus változókkal a sablonjaidba automatikusan beilleszthető a partner neve, az ügy adatai, a dátumok és sok más. Itt összeszedtük, mely változók érhetők el az e-mail és a dokumentum sablonokban, és mire figyelj.
-
Kapcsolódó (alárendelt) adatlap sablonok
Egy adatlap sablonon belül másik modul sablonjára is hivatkozhatsz alárendelt sablonként. Ez akkor érhető el, ha a modulnál be van kapcsolva az "Adatlap létrehozás közvetlenül" beállítás. Így a kapcsolódó adatlap is automatikusan, a hivatkozott sablon beállításaival jön létre.
-
E-mail sablonok
Az e-mail sablonok segítségével meggyorsíthatod a levelezési folyamataidat, ugyanis gyakran kiküldött leveleket egy előre megírt formában elmentheted és később bármikor újra használhatod. A dinamikus változók segítségével még jobban testre szabhatod a sablonjaidat.
-
Dokumentum sablonok
A dokumentum sablonok segítségével gyorsan, egységesen készíthetsz szerződéseket vagy más üzleti dokumentumokat. A sablonok tartalmazhatnak előre megírt szövegrészeket, logót, valamint dinamikusan kitöltődő változókat is.
-
Új adatlap létrehozása sablonból
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
-
Adatlap sablonok kezelése
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek megkönnyítik az új adatlapok létrehozását. A sablonokban előre beállíthatod a kategóriát, státuszt, felelősöket, határidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – akár dinamikus változókkal.
-
Emlékeztető sablonok
Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.