Az e-mail sablonok segítségével meggyorsíthatod a levelezési folyamataidat, ugyanis gyakran kiküldött leveleket egy előre megírt formában elmentheted és később bármikor újra használhatod. A dinamikus változók segítségével még jobban testre szabhatod a sablonjaidat.
A dokumentum sablonok segítségével gyorsan, egységesen készíthetsz szerződéseket vagy más üzleti dokumentumokat. A sablonok tartalmazhatnak előre megírt szövegrészeket, logót, valamint dinamikusan kitöltődő változókat is.
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek megkönnyítik az új adatlapok létrehozását. A sablonokban előre beállíthatod a kategóriát, státuszt, felelősöket, határidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – akár dinamikus változókkal.
Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.
