Bejegyzések a(z) sablon címke szerint.
A dinamikus változókkal a sablonjaidba automatikusan beilleszthető a partner neve, az ügy adatai, a dátumok és sok más. Itt összeszedtük, mely változók érhetők el az e-mail és a dokumentum sablonokban, és mire figyelj.
Beállíthatod, hogy a QlickCRM automatikusan válaszoljon a beérkező e-mailekre: visszaigazolást küldhetsz minden új megkeresésre, vagy szabadság idejére távollét üzenetet. Lépésről lépésre bemutatjuk, mi kell hozzá, és mire figyelj.
Egy adatlap sablonon belül másik modul sablonjára is hivatkozhatsz alárendelt sablonként. Ez akkor érhető el, ha a modulnál be van kapcsolva az "Adatlap létrehozás közvetlenül" beállítás. Így a kapcsolódó adatlap is automatikusan, a hivatkozott sablon beállításaival jön létre.
Az árajánlat elemeit (blokkjait) egyenként testreszabhatod: megjelenés, színek, térköz, eszközönkénti megjelenítés a szövegdoboznál, és a vélemény dobozok háttere, kerete az Ügyfélvélemények elemnél.
Az Adatlap létrehozása művelettel egy automatizáció automatikusan új adatlapot hozhat létre egy adatlap sablon alapján: beállíthatja az elsődleges és további partnereket, a felelősöket, a szülő adatlapot, és értesítheti a felelősöket.
Készíts újrafelhasználható árajánlat sablonokat a QlickCRM-ben: mentsd el a kész ajánlatot sablonként, rendezd kategóriákba, írd felül a meglévőt, ments el egyes elemeket, majd indíts új ajánlatot a sablonokból.
Így készítesz professzionális, online megtekinthető árajánlatot a QlickCRM ajánlatkészítőjével: létrehozás sablonból vagy nulláról, szerkesztés, közzététel, kiküldés e-mailben és az elfogadás követése.
A teendők (emlékeztetők) lezárásához aktivitás eseményt is köthetsz: a teendőhöz rendelt típus alapján lezáráskor automatikusan létrejön az aktivitás a hozzászólások között. A teendő sablonokban is beállíthatsz alapértelmezett típust.
Dokumentumok létrehozására az adott adatlapon belül is lehetőség van, így a létrehozott dokumentum automatikusan összekapcsolódik az adatlappal.
Az e-mail sablonok segítségével meggyorsíthatod a levelezési folyamataidat, ugyanis gyakran kiküldött leveleket egy előre megírt formában elmentheted és később bármikor újra használhatod. A dinamikus változók segítségével még jobban testre szabhatod a sablonjaidat.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne kelljen manuálisan rögzítened a visszatérő feladatokat, mivel a rendszer a megadott időközönként automatikusan generálja az új adatlapokat. Ideális megoldás olyan folyamatos értékesítési vagy karbantartási feladatokhoz, amelyek fix ütemezés szerint ismétlődnek.
A dokumentum sablonok segítségével gyorsan, egységesen készíthetsz szerződéseket vagy más üzleti dokumentumokat. A sablonok tartalmazhatnak előre megírt szövegrészeket, logót, valamint dinamikusan kitöltődő változókat is.
Az ellenőrzőlisták segítségével összetettebb folyamatok lépéseit tudod rendszerezni és nyomon követni. Az ellenőrzőlista készítésének alapjairól külön cikkben írtunk, ebben a leírásban pedig azt mutatjuk meg, hogyan hozhatsz létre és használhatsz ellenőrzőlista sablonokat.
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek megkönnyítik az új adatlapok létrehozását. A sablonokban előre beállíthatod a kategóriát, státuszt, felelősöket, határidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – akár dinamikus változókkal.
Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.
