Bejegyzések a(z) sablon címke szerint.
Készíts újrafelhasználható árajánlat sablonokat a QlickCRM-ben: mentsd el a kész ajánlatot sablonként, rendezd kategóriákba, írd felül a meglévőt, ments el egyes elemeket, és oszd meg a sablonokat exportálással és importálással.
Így készítesz professzionális, online megtekinthető árajánlatot a QlickCRM ajánlatkészítőjével: létrehozás sablonból vagy nulláról, szerkesztés, közzététel, kiküldés e-mailben és az elfogadás követése.
A teendők (emlékeztetők) lezárásához aktivitás eseményt is köthetsz: a teendőhöz rendelt típus alapján lezáráskor automatikusan létrejön az aktivitás a hozzászólások között. A teendő sablonokban is beállíthatsz alapértelmezett típust.
Dokumentumok létrehozására az adott adatlapon belül is lehetőség van, így a létrehozott dokumentum automatikusan összekapcsolódik az adatlappal.
Az e-mail sablonok segítségével meggyorsíthatod a levelezési folyamataidat, ugyanis gyakran kiküldött leveleket egy előre megírt formában elmentheted és később bármikor újra használhatod. A dinamikus változók segítségével még jobban testre szabhatod a sablonjaidat.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ne kelljen manuálisan rögzítened a visszatérő feladatokat, mivel a rendszer a megadott időközönként automatikusan generálja az új adatlapokat. Ideális megoldás olyan folyamatos értékesítési vagy karbantartási feladatokhoz, amelyek fix ütemezés szerint ismétlődnek.
A QlickCRM-ben használhatsz e-mail sablonokat is, amikkel meg tudod könnyíteni az e-mail kommunikációt ügyfeleiddel.
A dokumentum sablonok segítségével gyorsan, egységesen készíthetsz szerződéseket vagy más üzleti dokumentumokat. A sablonok tartalmazhatnak előre megírt szövegrészeket, logót, valamint dinamikusan kitöltődő változókat is.
Az ellenőrzőlisták segítségével összetettebb folyamatok lépéseit tudod rendszerezni és nyomon követni. Az ellenőrzőlista készítésének alapjairól külön cikkben írtunk, ebben a leírásban pedig azt mutatjuk meg, hogyan hozhatsz létre és használhatsz ellenőrzőlista sablonokat.
Az adatlap sablonok előre beállított mezőivel gyorsabban és egységesebben hozhatsz létre új adatlapokat, csökkentve ezzel a hibák esélyét és segítve a csapatmunkát.
Az adatlap sablonok előre elkészített minták, amelyek megkönnyítik az új adatlapok létrehozását. A sablonokban előre beállíthatod a kategóriát, státuszt, felelősöket, határidőt, teendő sablont, ellenőrzőlistát és a leírást – akár dinamikus változókkal.
Teendő emlékeztető jó eszköz arra, hogy egy adott feladathoz (adatlaphoz) kapcsolódóan felvegyél emlékeztetőket, melyekről a megadott időben értesít a CRM rendszer. Cél, hogy semmi se legyen elfelejtve.
