Az Adatlap létrehozása művelettel egy automatizáció automatikusan új adatlapot nyithat, amikor egy adott esemény bekövetkezik. Így például amikor új partner jön létre, a rendszer magától indíthat hozzá egy bevezető adatlapot a felelősnek, vagy amikor egy adatlap lezárul, automatikusan létrejöhet egy utánkövetési adatlap, neked pedig nem kell manuálisan rögzítened.
ℹ️ Ehhez a művelethez adatlap sablon szükséges: a sablon határozza meg, milyen adatlap (melyik modulban, milyen alapbeállításokkal) jöjjön létre. A sablon kiválasztása kötelező, enélkül a művelet nem hajtódik végre. Adatlap sablont a bal oldali menüben az adott modul almenüjének Sablonok pontja alatt hozhatsz létre (ha a modulnál engedélyezve van az adatlap sablonok használata).
💡 Példa: amikor új partner jön létre (trigger: Partner létrehozásakor), az Adatlap létrehozása művelet a Bevezetés nevű adatlap sablonból új adatlapot hoz létre, elsődleges partnerként beállítja az imént létrejött partnert, és felelősként hozzárendeli az értékesítőt.
Hol találod?
- A bal oldali menüben nyisd meg az Eszközök → Automatizációk menüpontot, és nyiss meg egy automatizációt (vagy hozz létre újat).
- Állítsd be a triggert (mikor fusson az automatizáció).
- Kattints az Új művelet hozzáadása gombra, majd válaszd az Adatlap létrehozása lehetőséget.
ℹ️ A választható beállítások részben a trigger típusától függenek: partnerhez kötődő triggernél (például Partner létrehozásakor) más opciók jelennek meg, mint adatlaphoz kötődő triggernél (például Adatlap létrehozásakor).
Kötelező: adatlap sablon
Az Adatlap sablon kiválasztása mezőben válaszd ki, melyik sablonból jöjjön létre az új adatlap. Ez az egyetlen kötelező beállítás.
Partnerek
- Elsődleges partner: itt kézzel kiválaszthatod, melyik partner legyen a létrejövő adatlap elsődleges partnere.
- Adatlap hozzárendelése az érintett partnerhez: partnerhez kötődő triggernél jelenik meg. Bekapcsolva a létrejövő adatlap elsődleges partnere automatikusan a triggert kiváltó partner lesz (ilyenkor a kézi „Elsődleges partner" mező nem jelenik meg).
- A trigger adatlap elsődleges partnere legyen beállítva elsődleges partnerként: adatlaphoz kötődő triggernél jelenik meg. Bekapcsolva a létrejövő adatlap átveszi a triggert kiváltó adatlap elsődleges partnerét (akkor érvényesül, ha nem választottál kézzel elsődleges partnert).
- További partnerek: további partnereket rendelhetsz a létrejövő adatlaphoz.
- A trigger adatlap további partnerei legyenek beállítva további partnerekként: adatlaphoz kötődő triggernél jelenik meg. Bekapcsolva a triggert kiváltó adatlap további partnereit is átveszi az új adatlap.
Felelős felhasználók
- Felhasználók kiválasztása: a megadott felhasználók minden esetben felelősként hozzá lesznek rendelve a létrejövő adatlaphoz. Kombinálható az alábbi két opcióval.
- Adatlap(ok) felelőse a partnernél beállított ügyfélfelelős felhasználó: ha van kapcsolódó partner, és annál be van állítva ügyfélfelelős, akkor azt a felhasználót is felelősként adja hozzá.
- A trigger adatlap felelős munkatárs(ak) kerüljenek hozzárendelésre: adatlaphoz kötődő triggernél jelenik meg. Bekapcsolva a triggert kiváltó adatlap felelőseit is felelősként átveszi az új adatlap.
Szülő adatlap
ℹ️ Mi az a szülő adatlap? A QlickCRM-ben egy adatlap egy másik adatlap alá is rendelhető, alfeladatként. Ilyenkor a fölötte álló adatlapot nevezzük szülő adatlapnak, az alá tartozó pedig annak alfeladata (alügye).
Beállíthatod, hogy a létrejövő adatlap egy másik adatlap alá kerüljön. Az alábbi három lehetőség közül egyszerre csak az egyik választható:
- Létrehozást követően kerüljön hozzárendelésre a trigger adatlaphoz: a létrejövő adatlap a triggert kiváltó adatlap alügye lesz.
- Az új adatlap automatikusan kapcsolódjon a trigger adatlap szülő adatlapjához: a létrejövő adatlap ugyanahhoz a szülő adatlaphoz kerül, mint amelyhez a triggert kiváltó adatlap tartozik.
- Az új adatlap egy megadott (fix) adatlap alügyeként jöjjön létre: bekapcsolás után a Szülő adatlap kiválasztása mezőben te adod meg a fix szülő adatlapot. Ez a lehetőség bármelyik trigger típusnál elérhető.
⚠️ Ha a fix szülő adatlaphoz beállított adatlap időközben már nem létezik, az új adatlap szülő adatlap nélkül jön létre.
Értesítések
- Értesítés megjelenítése a felelős felhasználónak a QlickCRM-ben: a felelősök az alkalmazáson belül értesítést kapnak az új adatlapról.
- E-mail értesítő levél küldése a felelős felhasználónak: a felelősök e-mailben is értesítést kapnak. Ez csak akkor kapcsolható be, ha az előző (alkalmazáson belüli) értesítés is be van kapcsolva.
Mentés
A beállítások után kattints a Művelet mentése gombra. Egy automatizációhoz több művelet is felvehető, és a műveletek a megadott sorrendben hajtódnak végre.
Jó tudni
- A létrejövő adatlap tartalmát (modul, alapbeállítások) az adatlap sablon adja, ezért érdemes előre elkészíteni a megfelelő sablont.
- A felelős-beállítások összeadódnak: a kézzel kiválasztott felhasználók, az ügyfélfelelős és a trigger adatlap felelősei együtt is hozzárendelhetők.
- A három szülő adatlap opció egymást kizárja, egyszerre csak az egyik lehet bekapcsolva.