E-mail sablonok előnyei
Az e-mail sablonok használatának számos előnye lehet:
- Időmegtakarítás
Nem kell minden alkalommal újra megfogalmazni ugyanazokat az információkat. - Egységes kommunikáció
Minden partnered ugyanazt a minőségű és tartalmú választ kapja. - Kevesebb hiba
Egy jó sablon csökkenti a hibalehetőségeket, pl.: nyelvtani hibák, hiányos információk.
Ki kezelheti az e-mail sablonokat?
Az e-mail sablon funkció csak azok számára elérhető, akik admin jogosultsággal rendelkeznek, vagy felhasználóként a felhasználói csoportjuk számára engedélyezve van.
E-mail sablon létrehozása
- Nyisd meg az „E-mail sablonok” menüpontot (Eszközök → E-mail sablonok)
- Kattints a sablon listában jobb felül az „Új sablon” hozzáadása gombra
- Nevezd el a sablont (ez csak a CRM-ben történő könnyebb azonosítást szolgálja)
- Fogalmazd meg a levél tárgyát és szövegét
- Használj dinamikus változókat, melyek helyére a CRM rendszer automatikusan behelyetesít a megfelelő értékeket. Az elérhető dinamikus változókat a jobb oldali oszlopban találod.
- Válaszd ki a modult/modulokat, ahol szeretnéd használni a sablonodat. Miután kiválasztottad, hogy melyik modulnál szeretnéd használni a sablont, fel fogja ajánlani a modul(ok)hoz tartozó egyedi mezőket is dinamikus változóként. Így akár ezeket is be tudod illeszteni a leveledbe.
- Az e-mail sablonhoz akár fájl csatolmányt is feltölthetsz.
- Mentsd el a sablont
Sablon használata levélküldés során
Adatlapon a hozzászólás írásánál kattints az “E-mail sablon kiválasztása” linkre a szövegdoboz fölött bal oldalon, majd a felugró ablakban válaszd ki azt a sablont, melyet szeretnél beilleszteni / használni. A rendszer automatikusan be fogja illeszteni a szerkesztő felületre a levél sablon szövegét, illetve hozzáadja a sablonhoz feltöltött csatolmányokat is.
Hasznos tipp
Folyamat automatizálásnál ("Eszközök" → “Automatizációk”) is be tudsz állítani automatikus e-mail küldés. Például, ha egy státusz megváltozik az adatlapodon, a rendszer automatikusan küld egy e-mailt az ügyfelednek. Ehhez is egy előre megfogalmazott e-mail sablonra lesz szükséged.