Adókulcsok kezelése
Kezeld az adókulcsokat (Áfa) a QlickCRM-ben: új adómérték felvétele, az alapértelmezett kijelölése, szerkesztés és törlés, valamint hol használódnak az adókulcsok.
számlázás
Bejegyzések a(z) számlázás címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Pénznemek kezelése
Vegyél fel és kezelj pénznemeket a QlickCRM-ben: megnevezés, ISO kód, tizedesek és megjelenítés beállítása, valamint az alapértelmezett pénznem kijelölése.
-
Termékek és szolgáltatások hozzárendelése adatlaphoz
Az adatlapokhoz lehetőséged van különböző termékeket és szolgáltatásokat hozzáadni, melyeket utólagosan is tudsz módosítani.
-
Díjbekérő és számla fizetettre állítása
A QlickCRM-ben lehetőséged van arra, hogy a kiállított díjbekérőket vagy számlákat manuálisan fizetettre állítsd. Ez különösen akkor hasznos, ha az ügyfeled utólag fizetett, és ezt szeretnéd a rendszerben is rögzíteni. A funkció használata automatikusan szinkronizál a Számlázz.hu vagy a Billingo rendszerével, így nem kell külön adminisztrálnod ott sem.
-
Ismétlődő számlázás beállítása
Az ismétlődő számlázás funkciójával automatikusan kiállíthatsz rendszeres időközönként ismétlődő díjbekérőket vagy számlákat. Ez különösen hasznos előfizetéses szolgáltatásoknál vagy havi díjas megállapodásoknál, mert időt takarít meg, és csökkenti az adminisztrációs hibák lehetőségét.
-
Alapértelmezett deviza árfolyam beállítás
A CRM rendszerből történő számlázásnál, amennyiben nem Forint alapon állítasz ki bizonylatot, megadhatod, hogy milyen árfolyam kerüljön a számlára az ÁFA összeg helyes megállapításához.
-
Lejárt számla / díjbekérő fizetési értesítés
Automatikus emlékeztető e-maileket küldhetsz ügyfeleidnek a lejárt számlákról, illetve díjbekérőkről. Ezzel csökkentheted a késedelmes fizetések számát, és nem kell manuálisan figyelned a határidőket. Beállíthatod, mikor és milyen gyakran menjenek ki ezek az értesítések.
-
Termék létrehozása
Könnyedén rögzíthetsz új termékeket, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált termékeidet a CRM rendszerben.
-
Szolgáltatás létrehozása
Könnyedén rögzíthetsz új szolgáltatásokat, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált szolgáltatásaidat a CRM rendszerben.
-
Új bizonylat (számla, díjbekérő) kiállítása
Ebben az útmutatóban azt mutatjuk be, hogyan tudod kiállítani a számlát azokból a termékekből és szolgáltatásokból, amelyeket korábban hozzárendeltél egy értékesítés, projekt vagy feladat adatlapjához. A QlickCRM-ben rögzített tételeket az elérhető számlázó szoftver integrációk segítségével néhány kattintással kiszámlázhatod ügyfeleidnek egyszerűen, gyorsan és átláthatóan.
-
Számlázz.hu számlázó integráció
CRM rendszerünket összekötheted a Számlázz.hu online számlázóval, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Számlázz.hu segítségével.
-
Billingo számlázó integráció
A QlickCRM-et összekötheted a Billingo számlázó rendszerével, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Billingo segítségével.