Ki tudja elvégezni a beállítást?
Az egy a CRM rendszerből kiállított bizonylat (díjbekérő vagy számla) fizetettre állítása funkció csak azok számára elérhető, akik admin jogosultsággal rendelkeznek, vagy felhasználóként a felhasználói csoportjuk számára engedélyezve van ez a hozzáférés.
Hogyan tudod fizetettre állítani a kiállított bizonylatot?
- A menüben kattints a “Pénzügy és számlázás” → “Számlák és díjbekérők” menüpontra.
- A bizonylatlistában a megfelelő díjbekérő vagy számla sorának végén találod a zöld pipával jelölt gombot. Erre kattintva tudod fizetettre állítani az adott bizonylatot.
Ha ezt megteszed, a QlickCRM automatikusan értesíti a Számlázz.hu vagy a Billingo rendszerét is. Ott szintén fizetettre állítja az adott bizonylatot. Díjbekérő esetén a végleges számla kiállítása is automatikusan megtörténik.
