Ki tudja elvégezni a beállítást?
Pénzügyi beállításokat csak olyan felhasználók importálhatnak, akik admin jogosultsággal rendelkeznek.
Fizetési értesítés beállítása
- A főmenüben kattints a “Pénzügy és számlázás” → “Pénzügyi beállítások” menüpontra.
- A beállításoknál kapcsold be, hogy a számlákról és/vagy a díjbekérőkről szeretnél automatikus e-mail értesítést küldeni!
- Add meg az e-mail tárgyát, illetve fogalmazd meg az értesítő e-mail szövegét.
- Válaszd ki, hogy milyen e-mail feladó nevében kerüljenek kiküldésre az értesítő levelek.
- Add meg, hogy milyen gyakorisággal (napok száma) és hány alkalommal küldjön értesítést az ügyfélnek a CRM rendszer.
A QlickCRM-en keresztül (Billingo vagy Számlázz.hu integráció) kiállított bizonylatok esetében, amennyiben lejárt a fizetési határidő, a megadott beállítások szerint e-mail értesítéseket fog küldeni a CRM rendszer.
Automatikus adatlap létrehozás a számlatartozások kezeléséhez
A fizetési értesítések beállításakor lehetőséged van arra is, hogy ha egy számla az automatikus értesítések után is fizetetlen marad, a rendszer automatikusan feladatot hozzon létre a tartozás kezelésére. A feladat egy előre beállított adatlap sablon alapján készül, és a megadott munkatárshoz kerül rögzítésre.
Ehhez szükség lesz arra, hogy előzetesen létrehozz egy adatlap sablont, ami mintául szolgálhat az automatizmus számára.
