Ki tudja elvégezni a beállítást?
Pénzügyi beállításokat csak olyan felhasználók importálhatnak, akik admin jogosultsággal rendelkeznek.
Fizetési értesítés beállítása
- A főmenüben kattints a “Pénzügy és számlázás” → “Pénzügyi beállítások” menüpontra.
- A beállításoknál kapcsold be, hogy a számlákról és/vagy a díjbekérőkről szeretnél automatikus e-mail értesítést küldeni!
- Add meg az e-mail tárgyát, illetve fogalmazd meg az értesítő e-mail szövegét.
- Válaszd ki, hogy milyen e-mail feladó nevében kerüljenek kiküldésre az értesítő levelek.
- Add meg, hogy milyen gyakorisággal (napok száma) és hány alkalommal küldjön értesítést az ügyfélnek a CRM rendszer.
A QlickCRM-en keresztül (Billingo vagy Számlázz.hu integráció) kiállított bizonylatok esetében, amennyiben lejárt a fizetési határidő, a megadott beállítások szerint e-mail értesítéseket fog küldeni a CRM rendszer.
Automatikus adatlap létrehozás a számlatartozások kezeléséhez
A fizetési értesítések beállításakor lehetőséged van arra is, hogy ha egy számla az automatikus értesítések után is fizetetlen marad, a rendszer automatikusan adatlapot (feladatot) hozzon létre a tartozás kezelésére.
Kapcsold be az Adatlap létrehozása a tartozás kezeléssel kapcsolatban beállítást, majd add meg a következőket:
- Adatlapsablon kiválasztása: milyen sablon alapján jöjjön létre az adatlap. Ehhez előzetesen létre kell hoznod egy adatlap sablont, ami mintául szolgál az automatizmus számára.
- Felelős munkatárs: mely munkatársak felelősek a tartozás kezeléséért. Ők kerülnek felelősként a létrejövő adatlapra, és értesítést is kapnak róla.
⚠️ Fontos: Ha nem választasz felelős munkatársat, a rendszer figyelmeztet: „Felelős munkatárs nélkül az adatlap létrejön, de senki nem kap róla értesítést." Az adatlap tehát ilyenkor is elkészül, csak nem lesz kihez rendelve, és nem megy róla értesítés. Ezért érdemes legalább egy felelős munkatársat megadni.
