Hol találod?
A bal oldali menüben kattints a Pénzügy és számlázás menüpontot, majd nyisd meg a Számlák és díjbekérők pontot. Új bizonylatot az Új bizonylat gombbal, illetve közvetlenül az adatlapokról állíthatsz ki (lásd: Új bizonylat kiállítása).
Keresés és szűrés
A lista tetején három eszközzel szűkítheted a találatokat:
- Keresés: szabad szavas keresés a bizonylatok között (például számlaszámra).
- Partner: egy kiválasztott partner bizonylatainak megjelenítése.
- Állapot: legördülő, amivel a bizonylatok állapotára szűrhetsz. Három lehetőség közül választhatsz:
- Fizetetlen: a még ki nem fizetett számlák és díjbekérők.
- Fizetett: a kiegyenlített bizonylatok.
- Szállítólevelek: külön a szállítólevelek. A szállítólevelek nem keverednek a fizetett és fizetetlen számlák közé, így célzottan, egy helyen listázhatók.
A lista oszlopai
A táblázat bizonylatonként a főbb adatokat mutatja:
- Számlaszám és a bizonylat típusa (E-számla, Számla, Díjbekérő, Előleg számla, Sztornó vagy Szállítólevél).
- Partner: a bizonylathoz tartozó partner.
- Összeg: a bizonylat végösszege.
- Fizetési mód: például Banki átutalás, Készpénz, Bankkártya.
- Kiállítás dátuma, Fizetési határidő, Fizetés dátuma és a Legutóbbi értesítés időpontja.
A lista lapozható, oldalanként 50 bizonylattal.
Sorműveletek
Egy bizonylat sorában a következő műveletek érhetők el (a bizonylat típusától és a jogosultságaidtól függően):
- Bizonylat letöltése: a bizonylat PDF-ben.
- Fizetettre állítás: a díjbekérőt vagy számlát kézzel kiegyenlítettként jelölheted. Részletek: Díjbekérő és számla fizetettre állítása.
- Tartozáskezelés: a lejárt bizonylatokhoz kapcsolódó fizetési emlékeztetők. Lásd: Lejárt számla / díjbekérő fizetési értesítés.
- Számla készítése szállítólevélből: szállítólevélből egy lépésben számlát állíthatsz ki.
- Sztornó: a bizonylat sztornózása.
- Törlés: a bizonylat eltávolítása.
Jó tudni
- A listában csak a QlickCRM-ből kiállított bizonylatok jelennek meg. A számlázó integráció (Számlázz.hu, Billingo) egy irányban szinkronizál, ezért a közvetlenül a számlázóban készített bizonylatok nem kerülnek át ide.
- Ha nem sikerül bizonylatot kiállítani, nézd meg a Miért nem sikerül számlát kiállítani? cikket.