Költségek nyilvántartása
Rögzíts költségeket és kiadásokat a QlickCRM adatlapjain, és rendezd őket költségkategóriákba. Végigvezetünk a költség felvételén és a kategóriák kezelésén.
pénzügy
Bejegyzések a(z) pénzügy címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Adókulcsok kezelése
Kezeld az adókulcsokat (Áfa) a QlickCRM-ben: új adómérték felvétele, az alapértelmezett kijelölése, szerkesztés és törlés, valamint hol használódnak az adókulcsok.
-
Pénznemek kezelése
Vegyél fel és kezelj pénznemeket a QlickCRM-ben: megnevezés, ISO kód, tizedesek és megjelenítés beállítása, valamint az alapértelmezett pénznem kijelölése.
-
Termék- és szolgáltatás-kategóriák kezelése
Rendezd kategóriákba a termékeidet és szolgáltatásaidat a QlickCRM-ben: kategória létrehozása, szerkesztése, törlése, hozzárendelése, és a lista szűrése kategóriára.
-
Költségek rögzítése adatlaphoz
A QlickCRM-ben lehetőséged van költségeket hozzárendelni az adatlapjaihoz. Így számon tudod tartani, hogy az egyes munkafolyamatok milyen költségekkel jártak együtt.
-
Termékek és szolgáltatások hozzárendelése adatlaphoz
Az adatlapokhoz lehetőséged van különböző termékeket és szolgáltatásokat hozzáadni, melyeket utólagosan is tudsz módosítani.
-
Díjbekérő és számla fizetettre állítása
A QlickCRM-ben lehetőséged van arra, hogy a kiállított díjbekérőket vagy számlákat manuálisan fizetettre állítsd. Ez különösen akkor hasznos, ha az ügyfeled utólag fizetett, és ezt szeretnéd a rendszerben is rögzíteni. A funkció használata automatikusan szinkronizál a Számlázz.hu vagy a Billingo rendszerével, így nem kell külön adminisztrálnod ott sem.
-
Alapértelmezett deviza árfolyam beállítás
A CRM rendszerből történő számlázásnál, amennyiben nem Forint alapon állítasz ki bizonylatot, megadhatod, hogy milyen árfolyam kerüljön a számlára az ÁFA összeg helyes megállapításához.
-
Termékek tömeges importálása
Ha sok termékkel dolgozol, nem kell egyenként rögzítened őket. A QlickCRM lehetőséget ad arra, hogy Excel fájlból gyorsan és egyszerűen feltöltsd a teljes termékkínálatodat. Így időt spórolsz, és biztosíthatod, hogy minden adat pontosan bekerüljön a rendszerbe.
-
Termék létrehozása
Könnyedén rögzíthetsz új termékeket, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált termékeidet a CRM rendszerben.
-
Szolgáltatás létrehozása
Könnyedén rögzíthetsz új szolgáltatásokat, hogy azokat később hozzá tudd rendelni értékesítési adatlapokhoz vagy árajánlatokhoz. Ez a funkció segít abban, hogy egységesen és pontosan kezeld a kínált szolgáltatásaidat a CRM rendszerben.
-
Új bizonylat (számla, díjbekérő) kiállítása
Ebben az útmutatóban azt mutatjuk be, hogyan tudod kiállítani a számlát azokból a termékekből és szolgáltatásokból, amelyeket korábban hozzárendeltél egy értékesítés, projekt vagy feladat adatlapjához. A QlickCRM-ben rögzített tételeket az elérhető számlázó szoftver integrációk segítségével néhány kattintással kiszámlázhatod ügyfeleidnek egyszerűen, gyorsan és átláthatóan.
-
Számlázz.hu számlázó integráció
CRM rendszerünket összekötheted a Számlázz.hu online számlázóval, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Számlázz.hu segítségével.
-
Billingo számlázó integráció
A QlickCRM-et összekötheted a Billingo számlázó rendszerével, így közvetlenül a CRM rendszerből tudsz díjbekérőket és számlákat kiállítani ügyfeleidnek a Billingo segítségével.