A termékeidet és szolgáltatásaidat kategóriákba rendezheted, így nagyobb kínálat esetén is átlátható marad a lista, és gyorsan rászűrhetsz egy adott csoportra. Ebben a cikkben megmutatjuk, hol kezelheted a kategóriákat, hogyan hozhatod létre, szerkesztheted és törölhetsz őket, és hogyan rendeled hozzá egy termékhez vagy szolgáltatáshoz.
Hol találod a kategóriákat?
A kategóriák a termék, illetve a szolgáltatás listából érhetők el. Nyisd meg a bal oldali menü Pénzügy és számlázás pontját, majd válaszd a Termékek vagy a Szolgáltatások menüpontot. A lista fölötti eszköztárban kattints a Kategóriák gombra. A termékeknek és a szolgáltatásoknak külön kategóriái vannak, külön felületen.
ℹ️ A kategóriák kezeléséhez megfelelő jogosultság szükséges. Ha nem látod a Kategóriák gombot, kérd meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze a termék, illetve szolgáltatás kezelési jogot a felhasználói csoportodnál.
Új kategória létrehozása
- A termék vagy szolgáltatás listában kattints a Kategóriák gombra.
- A megnyíló ablakban kattints az Új kategória gombra.
- Add meg a kategória Megnevezését. Ez az egyetlen mező, kötelező, legfeljebb 75 karakter, és egyedinek kell lennie (nem lehet két azonos nevű kategória).
- Kattints a Kategória rögzítése gombra.
Kategória szerkesztése és törlése
A kategóriák listájában minden sornál megtalálod a szerkesztés és a törlés lehetőségét:
- Szerkesztés: módosíthatod a kategória megnevezését, majd a Kategória rögzítése gombbal mented.
- Törlés: a rendszer megerősítést kér („Biztosan törölni szeretnéd ezt a kategóriát?"). A törlés után a kategória lekerül azokról a termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyekhez hozzá volt rendelve, de maguk a termékek és szolgáltatások megmaradnak.
Kategória hozzárendelése termékhez vagy szolgáltatáshoz
A kategóriát a termék, illetve a szolgáltatás szerkesztő űrlapján rendeled hozzá: a Kategória mezőben (legördülő) válaszd ki a korábban létrehozott kategóriák egyikét. Egy termékhez vagy szolgáltatáshoz egy kategória tartozhat, és a mező üresen is hagyható. A termék és a szolgáltatás létrehozásáról részletesen a Termék létrehozása és a Szolgáltatás létrehozása cikkekben olvashatsz.
Szűrés kategóriára a listában
Ha a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kategóriát rendeltél, a lista fölötti Összes kategória szűrővel egyetlen kategóriára szűkítheted a listát. Így gyorsan előhívhatod például csak egy adott termékcsoport elemeit.
Tippek
- Előbb hozd létre a kategóriákat, mielőtt terméket vagy szolgáltatást rögzítesz, így már felvitelkor besorolhatod őket.
- Tartsd röviden és egyértelműen a kategóriáneveket, mert ezek jelennek meg a szűrőben és a listában címkeként is.