Ki adhat hozzá termékeket és szolgáltatásokat az adatlaphoz?
Azokhoz az adatlapokhoz lehet termékeket és szolgáltatások hozzáadni, amiknél ez engedélyezve van a „Modulbeállításoknál".
Az adminokon kívül azok a felhasználók használhatják ezt a funkciót, akik megkapták ehhez a jogosultságot a „Felhasználói hozzáféréseknél".
Ezen kívül a „Felhasználói csoportoknál" is ellenőrizni kell a kapcsolódó jogsultság beállításokat.
Termékek és szolgáltatások hozzáadása adatlaphoz
⚠️ Fontos: Csak olyan adatlaphoz lehet hozzáadni terméket és/vagy szolgáltatást, aminek van megadva elsődleges partner!
- Kattints az adatlapon belül a „Pénzügy" fülre
- A „Termékek és szolgáltatások hozzáadása" mezőbe kattintva kezd el begépelni a hozzáadni kívánt tétel megnevezését
- A listából válaszd ki a a tételt
- Add meg a termék vagy szolgáltatás nettó árát, mennyiségét, áfakulcsot. Akár megjegyzést is rögzíthetsz az adott tételhez. (A megjegyzés a számlán is meg fog jelenni az adott tételhez kapcsolódóan)
- Majd kattints a „Rögzítés" gombra
A tételek állapota a Pénzügy fülön
A hozzáadott termék- és szolgáltatástételek mellett egy rövid jelzés mutatja, hol tart az adott tétel a számlázásban és a fizetésben:
- nyitott (zöld): a tétel még nyitott, nincs lezárva.
- fizetett (zöld, pipával): a tételhez tartozó számla ki van fizetve.
- számlázott (szürke): a tételről már készült számla, de az még nincs kifizetve.
- lezárt (piros): a tétel lezárt, de nem tartozik hozzá számla.
Így egy pillantással látod, mely tételek vannak már kifizetve, és melyek kifizetésére vársz még.