Bejegyzések a(z) modul címke szerint.
Ha több e-mail feladót vettél fel, itt megtudod, hol választhatod ki, melyik küldje ki a leveleket, vagyis melyik e-mail címről menjenek ki. A feladót modulonként, kategóriánként és felhasználónként is beállíthatod, árajánlatnál pedig külön alapértelmezett feladót adhatsz meg. Bemutatjuk azt is, melyik beállítás írja felül a másikat.
Az aktivitás esemény típusok határozzák meg, milyen tevékenységeket naplózhatsz (telefonhívás, e-mail, meeting stb.), és hogyan néznek ki (ikon, szín). Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatsz létre, szerkeszthetsz és törölhetsz típusokat, és ki jogosult ezek kezelésére.
A modul lista tetején elhelyezhetsz egy szabadon szerkeszthető, formázható leírást (jegyzetet), amely mindenki számára megjelenik. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és csukhatsz össze egy modul leírást.
A QlickCRM-ben lehetőséged van költségeket hozzárendelni az adatlapjaihoz. Így számon tudod tartani, hogy az egyes munkafolyamatok milyen költségekkel jártak együtt.
A rendszeren belül több adatlappal is elvégezhetsz különböző műveleteket egyszerre.
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod használni a QlickCRM-ben a modulokat
A QlickCRM-ben a modul az alapvető adatkezelési egység, amelyben a vállalkozásod számára fontos adatokat tarthatod nyilván. Ezeket az adatokat testreszabott módon kezelheted annak érdekében, hogy a napi munkafolyamataid hatékonyan és átláthatóan szervezhetők legyenek.
Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.
