QlickCRM alapfogalmak
A QlickCRM legfontosabb alapfogalmai egy helyen, közérthetően: mi az a modul, adatlap, státusz, kategória, címke és partner. Ideális első olvasmány új felhasználóknak, minden fogalomhoz részletes cikkel.
modul
Bejegyzések a(z) modul címke szerint.
Bejegyzések
-
-
Mi az az adatlap?
Az adatlap a QlickCRM legkisebb önálló adategysége: egyetlen konkrét ügyet, projektet vagy feladatot jelenít meg, minden hozzá tartozó adattal. Megmutatjuk, hogyan kapcsolódik a modulokhoz, mit tartalmaz, és hol találod meg.
-
E-mail feladó kiválasztása
Ha több e-mail feladót vettél fel, itt megtudod, hol választhatod ki, melyik küldje ki a leveleket, vagyis melyik e-mail címről menjenek ki. A feladót modulonként, kategóriánként és felhasználónként is beállíthatod, árajánlatnál pedig külön alapértelmezett feladót adhatsz meg. Bemutatjuk azt is, melyik beállítás írja felül a másikat.
-
Aktivitás esemény típusok kezelése
Az aktivitás esemény típusok határozzák meg, milyen tevékenységeket naplózhatsz (telefonhívás, e-mail, meeting stb.), és hogyan néznek ki (ikon, szín). Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatsz létre, szerkeszthetsz és törölhetsz típusokat, és ki jogosult ezek kezelésére.
-
Modul leírás (jegyzet) a lista tetején
A modul lista tetején elhelyezhetsz egy szabadon szerkeszthető, formázható leírást (jegyzetet), amely mindenki számára megjelenik. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és csukhatsz össze egy modul leírást.
-
Költségek rögzítése adatlaphoz
A QlickCRM-ben lehetőséged van költségeket hozzárendelni az adatlapjaihoz. Így számon tudod tartani, hogy az egyes munkafolyamatok milyen költségekkel jártak együtt.
-
Adatlapok tömeges módosítása
A rendszeren belül több adatlappal is elvégezhetsz különböző műveleteket egyszerre.
-
Modulok kezelése
Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod használni a QlickCRM-ben a modulokat
-
Mi az a modul?
A QlickCRM-ben a modul az alapvető adatkezelési egység, amelyben a vállalkozásod számára fontos adatokat tarthatod nyilván. Ezeket az adatokat testreszabott módon kezelheted annak érdekében, hogy a napi munkafolyamataid hatékonyan és átláthatóan szervezhetők legyenek.
-
Kezdd a QlickCRM használatát ezzel a 4 egyszerű lépéssel!
Egy új rendszer bevezetése mindig kérdésekkel kezdődik, ezért vagyunk itt, hogy lépésről lépésre segítsünk a válaszok megtalálásában.
-
Modul és adatlap jogosultságok
Lehetőséged van szabályozni, hogy egyes felhasználók mit láthatnak és mit módosíthatnak. Ez segít, ha több kolléga dolgozik a rendszerben, és szeretnéd, hogy mindenki csak a saját feladatához kapcsolódó adatokat kezelje.