Üdv a fedélzeten! Ha most kezded használni a QlickCRM-et, ez az útmutató napról napra végigvezet az első héten, a bejelentkezéstől az első automatizációig. Nem kell mindent egyszerre megtanulnod: haladj a saját tempódban, és minden lépéshez megtalálod a részletes cikket is. A leggyorsabb induláshoz jó kiindulópont a Kezdd a QlickCRM használatát ezzel a 4 egyszerű lépéssel cikk is.
1. nap: Ismerkedés a rendszerrel
Az első nap a tájékozódásé. Ismerd meg az alapfogalmakat, és állítsd be a saját fiókodat.
- Nézd át az alapfogalmakat (modul, adatlap, státusz, kategória, partner): QlickCRM alapfogalmak.
- Állítsd be a profilodat (név, nyelv, jelszó, e-mail értesítések): Saját profil és fiókbeállítások.
- Ha szeretnéd, telepítsd a rendszert alkalmazásként, hogy egy kattintással elérd: QlickCRM telepítése alkalmazásként.
2. nap: Vidd be a céged adatait (pl. partnerek, folyamatok)
A rendszer annyit ér, amennyit beletöltesz. Kezdd a partnerekkel és az első adatlapokkal.
- Vegyél fel kézzel egy partnert: Új partner létrehozása.
- Vagy importáld őket egyszerre Excelből: Partnerek importálása excel fájlból.
- Hozd létre az első adatlapjaidat (ügy, feladat, projekt): Új adatlap létrehozása.
3. nap: Rendszerezd a bevitt adatokat
Ha már van adat, tanuld meg átláthatóan rendszerezni és gyorsan megtalálni.
- Csoportosíts kategóriákkal és címkékkel, és tudd, mikor melyiket: Adatlap kategóriák kezelése és Kategória vagy címke: mikor melyiket?.
- Ismerd meg a lista- és a kanban-nézetet: Adatlap lista nézet áttekintés és Adatlapok kanban nézete.
- Keress gyorsan: Gyorskeresés a felső sávban és Adatlapok összetett keresése.
4. nap: A napi munka
Most jön az, amivel a mindennapokban dolgozol: teendők, kommunikáció és időkövetés egy helyen.
- Állíts be emlékeztetőket, hogy semmi ne maradjon el: Emlékeztető létrehozása.
- Rögzíts hozzászólásokat, és küldj e-mailt közvetlenül az adatlapról: Hozzászólás rögzítése adatlaphoz és E-mail küldés adatlapról.
- Vezesd a feladatok lépéseit ellenőrzőlistával: Ellenőrzőlisták (checklist).
- Kövesd az időráfordítást: Munkaidő rögzítése, hozzáadása adatlaphoz.
- Tervezd az időpontjaidat a naptárban: Naptár események létrehozása.
5. nap: Dolgozz okosabban
Mire a hét végére érsz, már a hatékonyságot növelő eszközökkel is megismerkedhetsz.
- Automatizáld az ismétlődő lépéseket: Automatizáció létrehozása: áttekintés.
- Rendszerezd a bejövő leveleket automatikusan: E-mail szabályok.
- Készíts dokumentumokat és árajánlatokat: Dokumentumok készítése és Árajánlat készítése és kezelése.
A hét után: ha elakadsz, vagy többet szeretnél
Az első hét csak a kezdet. Ahogy belejössz, egyre több funkciót fogsz felfedezni. Ha elakadsz, vagy mélyebben belemerülnél, itt találsz segítséget:
- Ügyfélszolgálat: ha személyes segítség kell, írj nekünk a kapcsolati oldalon.
- Tudásbázis: nézz szét a folyamatosan bővülő QlickCRM tudásbázisban, ahol szinte minden funkcióhoz találsz útmutatót.
- YouTube-csatorna: a QlickCRM YouTube-csatornán oktató- és bemutató videókat is találsz.
- A nagyobb kép: ha a teljes céges bevezetés is érdekel (folyamatok, csapat, szokások), olvasd el a CRM bevezetés a gyakorlatban cikkünket.
Jó munkát, és üdv a QlickCRM közösségében!